ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล หรือ TMAN เตรียมความพร้อมเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 102 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนใน SET นำเงินระดมทุนขยายกำลังการผลิต-ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต-ชำระคืนเงินกู้ยืม ฟาก FA รอประมาณสถานการณ์ และช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง


นายทินพันธุ์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) หรือ TMAN กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 102 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นไม่เกิน 25.5% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

โดยการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้น อาจเป็นช่วงปลายปี 2567 หรือต้นปี 2568 ขอรอดูสถานการณ์และช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง


สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุน บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนในการขยายกำลังการผลิต และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต หรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม


ด้านนายประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMAN เปิดเผยว่า บริษัทได้วางแผนลงทุนขยายกำลังการผลิต และยกระดับเทคโนโลยีภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนในธุรกิจ โดยเป้าหมายหลักคือ การเป็นผู้นำนวัตกรรมสุขภาพที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคทุกวัย ผ่านการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยภายในโรงงานของกลุ่มบริษัท พร้อมวางเป้าหมายก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น


จากการที่บริษัทมุ่งมั่นคิดค้น วิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนวัตกรรมด้านสุขภาพใหม่ต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทเป็นเจ้าของแบรนด์เวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และนำเข้าภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอก 17 แบรนด์ รวมทั้งสิ้นกว่า 825 ผลิตภัณฑ์ (SKUs)


ส่งผลให้ปี 2564-2566 มีรายได้จากการขาย 1,259.9 ล้านบาท 2,016.6 ล้านบาท และ 1,972.2 ล้านบาทตามลำดับ และกำไรสุทธิ 56.4 ล้านบาท 472.5 ล้านบาท และ 431.1 ล้านบาทตามลำดับ เติบโตเฉลี่ย 176.5% ต่อปี ส่วนไตรมาส 1/2566 และไตรมาส 1/2567 มีรายได้จากการขาย 503.8 ล้านบาท และ 587.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 และมีกำไรสุทธิ 135.4 ล้านบาท และ 139.5 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ตอกย้ำความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ


ปัจจุบันธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ผลิตและ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัท 2.รับจ้างผลิตเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอก (OEM/ODM) และ 3.จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอก


โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ยาแผนปัจจุบัน ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ และแบรนด์ของบุคคลภายนอก เช่น Myda Series กลุ่มยารักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา 2.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ และแบรนด์ของบุคคลภายนอก เช่น Propoliz Series กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลและช่วยบรรเทาอาการทางช่องปากและลำคอ


3.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ครอบคลุมผู้บริโภคทุกช่วงวัย ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ และแบรนด์ของบุคคลภายนอก ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น Vita-C Series ผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินซี และ 2. เครื่องสำอาง เช่น Nevtral cream ครีมบำรุงผิว สำหรับผื่น แพ้ คัน


4.ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ ได้แก่ 1. อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ เช่น Dr.Temp Series แผ่นเจลลดไข้ และ 2. สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพทั่วไปทุกช่วงวัย เช่น Polar Series สเปรย์ปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ ผสม แอคทีฟ โพลาร์


ด้านนายตรัส อบสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการของ TMAN กล่าวว่า บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ขยายฐานลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการขยายการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ


สำหรับแผนการลงทุนในอนาคต TMAN คาดว่าใช้งบลงทุนรวมไม่เกิน 777.5 ล้านบาท แยกเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรจำนวน 8 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนรวมโดยประมาณไม่เกิน 298.5 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกลุ่มยาแผนปัจจุบัน โดยลงทุนติดตั้งเครื่องจักร รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยาแผนปัจจุบันประเภท เม็ด น้ำ และครีม


2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยฯ ลงทุนซื้อเครื่องจักรสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์สมุนไพรลงบรรจุภัณฑ์ 3) โครงการขยายส่วนงานวิจัยและพัฒนา 4) โครงการขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 5) โครงการขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยการลงทุนซื้อเครื่องจักรดังกล่าวจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทรูปแบบของแข็ง (Solid Dosage Form)


6) โครงการพัฒนาระบบงานขายบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) โครงการซื้อเครื่องมือควบคุมคุณภาพการผลิตกลุ่มยาแผนปัจจุบัน และ 8) โครงการซื้อเครื่องมือควบคุมคุณภาพการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบน้ำ


ส่วนโครงการลงทุนในอนาคตจำนวน 5 โครงการ โดย 1 โครงการเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) โครงการดังกล่าวมีมูลค่าเงินลงทุนรวมโดยประมาณไม่เกิน 479.0 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ 2) โครงการขยายกำลังการผลิตกลุ่มยาแผนปัจจุบันครั้งที่ 1 โดยลงทุนปรับปรุงอาคารของโรงงานผลิต รวมถึงติดตั้งเครื่องจักร และระบบต่าง ๆ สำหรับการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ตัวอย่างและผลิตภัณฑ์รูปแบบของแข็ง (Solid Dosage Form)


3) โครงการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) และ 4) โครงการปรับปรุงพื้นที่การผลิตยาแผนปัจจุบัน โดยจะลงทุนปรับปรุงพื้นที่เก็บยา ปรับปรุงอาคารสำหรับการจัดเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ และปรับปรุงพื้นที่ตามสายการผลิต 5) โครงการขยายกำลังการผลิตกลุ่มยาแผนปัจจุบันครั้งที่ 2 โดยโครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)