ตลาดหุ้นไทยเริ่มมีทิศทางสดใสมากขึ้น จากปัจจัยบวกหลากหลาย ทั้งกำไรบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2/67 ที่ออกมาดีกว่าคาด การเมืองภายในประเทศที่มีความชัดเจน ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ช่วยหนุนให้ฟันด์โฟลว์ต่างชาติมีทิศทางไหลเข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง


โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ระบุว่า ครึ่งหลังเดือนส.ค. เกิด “ฟ้าหลังฝน” คือ กำไรงวดไตรมาส 2/67 ของบริษัทจดทะเบียนที่ 2.6 แสนล้านบาท ดีกว่าคาด 12.25% ประเทศไทยได้นายกฯ คนที่ 31 อย่างรวดเร็ว งาน VISION FOR THAILAND 2024 รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่ามาตลอด และงาน THAILAND FOCUS ในวันที่ 28 ส.ค. นี้

จากปัจจัยดังกล่าวช่วยหนุนฟันด์โฟลว์ไหลเข้าหุ้นไทย 1.39 หมื่นล้านบาท (ไม่รวม BIGLOT SCCC) โดยเป็นการซื้อทางตรง 7.1 พันล้านบาท และซื้อผ่าน NVDR อีก 6.8 พันล้านบาท หนุน SET INDEX บวก 3.33% จากต้นเดือน สูงสุดอันดับ 8 ของโลก แต่ถ้าแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์ SET จะบวก 8.09% จากช่วงต้นเดือน สูงสุดอันดับ 5 ของโลก


นอกจากนี้มูลค่าซื้อขายต่อวัน ในช่วง 1 – 2 สัปดาห์ที่ผ่านมายังเร่งขึ้นมา จน TURNOVER สูงเกิน 70% ต่อปี ซึ่งจากสถิติในอดีตการที่ SET จะปรับตัวขึ้นได้ดีมูลค่าซื้อขายต้องหนุน TURNOVER เกิน 70% ต่อปี มีโอกาสหนุนให้ SET ขึ้นได้ 0.09% ต่อ วัน หรือ 22.3% ต่อปี


ดังนั้นภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปมีทิศทางที่ดีขึ้น, มูลค่าซื้อขายสูงขึ้นจน TURNOVER มากกว่า 70% ต่อปี, ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็ง, ฟันด์โฟลว์มีโอกาสไหลเข้าต่อ และยังได้แรงหนุนจาการจัดงาน THAILAND FOCUS โดยกลยุทธ์ลงทุนฝ่ายวิเคราะห์แนะนำหุ้น 3 ธีม หุ้นกำไรครึ่งปีหลังเติบโตเด่นทั้งจากครึ่งปีแรกและช่วงเดียวกันของปีก่อน เพื่อดักฟันด์โฟลว์ ได้แก่

1. หุ้นกำไรครึ่งปีหลังเติบโตดี และราคาลงลึกหวังการฟื้นเร็ว คือ SCC, IVL, CRC, SCGP, BGRIM, HMPRO

2. หุ้นกำไรครึ่งปีหลังเติบโตดี พื้นฐานเด่น แกร่งกว่าตลาด คือ PLANB, MTC, BH, GULF, CPAXT

3. หุ้นกำไรครึ่งปีหลังเติบโตดี รับกระแสฝนตกหนัก คือ BCH, TASCO, CKP


ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า สัญญาณจากฟันด์โฟลว์ต่างชาติเริ่มสลับมาซื้อหุ้นไทยต่อเนื่องมากขึ้น เป็นสัญญาณบวกเบื้องต้นต่อภาวะดอลลาร์อ่อนค่า และ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงต่อเนื่อง เป็นภาพบวกต่อตลาด Laggard และ Value ที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นสอดคล้องกัน ในตลาดอาเซียนและเริ่ม Outperform กว่าเอเชียเหนือนับจากต้นไตรมาส 3 ที่ผ่านมา


ฝ่ายวิเคราะห์พบสัญญาณการทยอยถือครองหุ้นไทยเพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่างชาติ (F-Holding) โดยสิ้นสุดวานนี้ เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า นำโดยกลุ่ม Technology เพิ่มขึ้น 0.42%, Consumer Staples เพิ่มขึ้น 0.1%, Financial เพิ่มขึ้น 0.09% และ Energy เพิ่มขึ้น 0.01%


ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุน แนะนำหุ้นเด่นในกลุ่มที่ต่างชาติมีการถือครองเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี เน้น DELTA, ADVANC, กลุ่มบริโภค เน้น CPALL, CPAXT, กลุ่ม Financial เน้น BBL, KTB, KBANK และกลุ่มพลังงาน เน้น GULF, PTT