PIS เคาะราคาไอพีโอ 3 บาท เตรียมเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 9-10 และ 13 ม.ค. 68 คาดลงสนามเทรดตลาด mai วันที่ 20 ม.ค.นี้ พร้อมนำเงินระดมทุนวางเป็นหลักค้ำประกันกับสถาบันการเงินขอออก LG ให้กับงานโครงการ-ใช้เป็นทุนหมุนเวียน เพิ่มโอกาสคว้าบิ๊กโปรเจค หนุนผลงานโตต่อเนื่อง


นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIS เปิดเผยว่า PIS เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 140 ล้านหุ้น มูลคาที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 25.93% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้


โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 9-10 และ 13 มกราคม 2568 นี้ และได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2568 สามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด


ด้านดร.วรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PIS กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 140 ล้านหุ้น กำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 3 บาท และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยี (TECH) ในวันที่ 20 มกราคม 2568 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "PIS"


“ราคา IPO ที่หุ้นละ 3 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ประมาณ 18 เท่า ซึ่งเป็นระดับต่ำกว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่มี P/E เฉลี่ยอยู่ที่ราว 27 เท่า จึงถือเป็นระดับราคาเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท รวมถึงยังมีโอกาสการเติบโตสูงจากการเข้าประมูลงานโครงการไอทีของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีการเปิดประมูลต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งปัจจุบันบริษัทยังมีงานในมือ (แบ็กล็อก) ที่รอรับรู้รายได้อีก 2,100 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยผลักดันแนวโน้มผลการดำเนินงานให้ขยายตัวได้ต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน”


นางสาวเบญญาภา เฉลิมวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIS กล่าวว่า ภายหลังการระดมทุน บริษัทมีแผนนำเงินไปวางเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการขอออกหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee: LG) ให้กับงานโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในงานโครงการแก่ลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมั่นใจว่า PIS จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม


นอกเหนือจากทีมงานของ PIS ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ สำหรับการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีวิศวกรในการดำเนินงานมากกว่า 100 คน ในจำนวนนี้มีวิศวกรที่ผ่านการทดสอบและได้ใบรับรอง (Certificate) ชั้นสูงจากผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ Cisco Certificate, VMware Certificate, Huawei Certificate และ Verint Certificate เป็นต้น ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการนำผลิตภัณฑ์นั้นๆ มาติดตั้งเป็นส่วนประกอบของโซลูชั่นให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม


ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในงวด 9 เดือนปี 2567 มีรายได้รวม 988.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.38% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิ 67.88 ล้านบาท