การเดินทางของคนกรุงเทพฯ ไม่เคยหยุดนิ่ง เช่นเดียวกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และในวันนี้คุณสามารถร่วมลงทุนในระบบรถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของคนกรุงเทพฯ และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนมหานครผ่านหุ้นกู้ BTS Group ที่ทำให้ระบบรถไฟฟ้ายังคงพัฒนาต่อเนื่องและเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางในเมืองต่อไปในอนาคต


โดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS Group ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีทอง ที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพฯ และเป็นบริษัทด้านการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนอันดับ 1 ของโลก เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในกลุ่มระดับลงทุน (Investment Grade) ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากทริสเรทติ้ง


เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนคงที่ และกระจายพอร์ตสู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าที่เป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางคนกรุงเทพฯ การลงทุนครั้งนี้จึงไม่เพียงช่วยขยายพอร์ตไปสู่ Sector ใหม่ ๆ แต่ยังเป็นโอกาสร่วมลงทุนกับผู้นำระบบคมนาคมและการพัฒนาเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนมหานครในทุกจังหวะชีวิต


รายละเอียดหุ้นกู้

• ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

คาดว่าเสนอขายระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย. และ 1 ต.ค. 2568 นี้ ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 11 แห่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอป SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)

• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ CIMB Thai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

• บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*** โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร)

• บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-0098351-56

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

• บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 02-658-8888

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร 02-695-5555

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายมาชำระคืนหนี้


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th


หมายเหตุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน