บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คาดแนวโน้มดัชนีตลาดหุ้นไทยดีดตัวขึ้นทดสอบ 1,635 - 1,640 จุดก่อนจะสลับอ่อนตัว ตามแรงหนุนกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นยืนเหนือ 72 US/barrel หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมาก รวมถึงรัฐบาลยืนยัน Timeline การเปิดประเทศ 4 stage ซึ่งช่วยหนุนต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีแรงขายลดความเสี่ยงก่อน FTSE rebalance ที่ลดน้ำหนักหุ้นไทยลงราว 44 ล้านดอลล่าร์

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

กลุ่มพลังงาน PTT PTTEP TOP PTTGC SPRC ราคาน้ำมันปรับเหนือ 72 US/barrels


กลุ่มได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า HANA KCE  TU CPF GFPT ASIAN EPG NER SUN APURE


กลุ่มกำไร 3Q21 เติบโต BANPU LANNA CKP GPSC GULF BDMS

หุ้นแนะนำวันนี้

PTTEP (ปิด 112.5 ซื้อ/เป้า 160) ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเป็นบวกโดยตรงกับ PTTEP เนื่องจากมีสูตรราคาเป็น Oil link แนวโน้มกำไรสุทธิ 3Q21 คาดสูงขึ้น qoq และ yoy ตามราคาขายที่เพิ่มขึ้นและไตรมาสนี้คาดว่าจะไม่มี Hedging loss จำนวนมากเหมือน 2Q21 (มี Hedging loss 3,900 ล้านบาท)


CKP (ปิด 5.55 ซื้อ/เป้า 6.5) คาดกำไรสุทธิ 3Q21 พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนไซยะบุรีในประเทศลาวเพิ่มขึ้นจากผลของฤดูกาลและผลบวกจากจีนเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนหลังเผชิญพายุฝนตกหนักผิดปกติในปีนี้ (ฝนพันปี)

ประเด็นสำคัญวันนี้

ดาวโจนส์ +237 จุด ตอบรับตัวเลข ศก.ที่สดใสของสหรัฐ: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ +237 จุด (+0.68%) ปิดที่ 34,814 จุด จาก 1)ยังตอบรับรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ส.ค. ไม่ได้พุ่งแรงอย่างที่กังวลโดยล่าสุดลดลงเป็น 5.3% จาก 5.4% ในเดือน ก.ค., 2)ตัวเลขภาคการผลิตออกมาดีมาก โดยเฟดสาขานิวยอร์กรายงานดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 34.3 จาก 18.3 ในเดือน ส.ค. และมากกว่า Consensus คาดไว้ที่ 18.0


ราคาน้ำมันดิบพุ่งแรงหลังสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าที่คาดไว้: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.15$ (+3.1%) ปิดที่ระดับ 72.61$/bbl หลังจาก EIA รายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐลดลง 6.4 ล้านบาร์เรล ลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 6 และมากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะลดลงเพียง 3.5 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้แท่นขุดเจาะน้ำมันดิบในอ่าวเม็กซิโกยังได้รับความเสียหายจากผลของพายุเฮอริเคน ไอด้าและนิโคลัส


FTSE Rebalance ลดน้ำหนักหุ้นไทย มีผล 17 ก.ย.: คาดมีเงินทุนไหลออกเล็กน้อยประมาณ 40-45 ล้านเหรียญ KBANK และ BBL ได้เข้าคำนวณใน FTSE All World Index แต่จะถูกหักล้างจากการลดน้ำหนักในกระดาน -F และ NVDR ด้าน CPN และ LH ได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุน 13-15 ล้านเหรียญ ส่วนหุ้นที่ถูกลดลงน้ำหนักส่วนใหญ่เป็นหุ้น Big Cap อาทิ ADVANC AOT CPALL PTT SCC และ SCB แต่ถูกลดน้ำหนักเพียง 3-7 ล้านเหรียญเท่านั้น