หนึ่งในกองทุนที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและปีที่ผ่านมามี performance ดีต่อเนื่อง คือ กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือ ONE-UGG-RA ซึ่งลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตสูงทั่วโลก


กองทุน ONE-UGG-RA จดทะเบียนวันที่ 4 ก.พ. 59 ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 13,433,290,474.6 บาท และ ณ วันที่ 6 ต.ค. 64 มูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 36.4801 บาท โดยปี 2563 กองทุนฯ ให้ผลตอบแทนสูงถึง 84.68% ล่าสุดต้นแต่ต้นปีนี้จนถึงปัจจุบันให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 3.31%


ดังนั้น Wealthy Thai จึงขอหยิบกองทุน ONE-UGG-RA  มาทดลอง DCA ให้นักลงทุนดูว่า หากซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงิน 5,000 บาท ทุกเดือนเป็นเวลา 5 ปี ผลตอบแทนที่ได้จะเป็นอย่างไร

สำหรับนโยบายของกองทุน ONE-UGG-RA จะเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตสูงทั่วโลก ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) และมีดัชนีชี้วัด คือ MSCI ACWI Net Total Return USD


กองทุนนี้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 หรือ เสี่ยงสูง และสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป โดยกองทุนนี้เหมาะกับ


1.นักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้


2.นักลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป


และ 3. กองทุน ONE-UGG-RA มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด โดยหน่วยลงทุนชนิด RA เป็นหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ

สินทรัพย์ 5 อันดับแรกของกองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ก.ย. 64)

หากนักลงทุนสนใจกองทุน ONE-UGG-RAหรืออยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านได้รายละเอียดได้ที่ https://www.one-asset.com/fund/detail/70/THB