บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้อ่อนตัวแนวรับ 1,615 / 1,620 จุด แม้ ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ย 0% และใช้ QE ต่อไปถึงมี.ค.ปีหน้า อย่างไรก็ตามคาดว่า Fund flow รวมถึงนักลงทุนจะชะลอการลงทุนต่อไปเพื่อรอติดตามการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าที่คาดว่าจะเริ่มลดการใช้ QE ลง อีกทั้งแรงขายลดความเสี่ยงตามสัญญาณเทคนิคจะเป็นตัวกดดันดัชนี สัปดาห์หน้าติดตาม 2 – 3 พ.ย. ประชุม FOMC , 4 พ.ย. ประชุมโอเปกพลัส

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

กลุ่มกำไร 3Q21 เติบโต GULF BGRIM CHG BCH BDMS KCE  JMT


กลุ่มค้าปลีกได้ประโยชน์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  HMPRO CPALL TNP  KK 

หุ้นแนะนำวันนี้

CPALL (ปิด 64.25 ซื้อ/เป้า 77 บาท) ได้ข่าวดีรัฐบาลประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวส์ 17 จังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวคาดส่งผลให้ยอดขายของ 7-11 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะ CPALL มีสาขาส่วนใหญ่อยู่หัวเมืองท่องเที่ยวและมีมียอดขายอยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวส์ ประมาณ 5-10% ของรายได้รวม


JMT (ปิด 49 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 57) โชว์ยอดซื้อหนี้ทะลุเป้าโดย 9M21 ซื้อหนี้ได้แล้ว 80% ของเป้าที่ตั้งไว้ทั้งปีที่ 6,000 ล้านบาท งบ 3Q21 คาดยังโต qoq และ yoy แม้จะมีอุปสรรคจากล็อกดาวน์ 29 จังหวัด ขณะที่ GPM ยังเพิ่มขึ้นจากกองหนี้หลายกองตัดต้นทุนหมดแล้ว

ประเด็นสำคัญวันนี้

PTTEP ประกาศงบ 3Q21 มีกำไรสุทธิ 9.5 พันล้านบาท in line กับที่เราคาดไว้: PTTEP ประกาศกำไรสุทธิ 3Q21 ที่ 9.5 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 34%qoq และ 33%yoy in line กับที่เราและตลาดคาดไว้ โดยมีปัจจัยหนุนมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน โดย 3Q21 มี ASP ที่ 44.3$/bbl เทียบกับ 2Q21 อยู่ที่ 42.2$/bbl ขณะเดียวกันยังมี hedging loss ลดลงเหลือ 1.4 พันล้านบาทเทียบกับ 2Q21 ที่ขาดทุนกว่า 5 พันล้านบาท


ดาวโจนส์ปิดบวก 240 จุด แม้ GDP ไตรมาส 3 จะขยายตัวต่ำสุดในรอบ 1 ปี: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 240 จุด (+0.68%) ปิดที่ระดับ 35,730 จุด เนื่องจากนักลงทุนตอบรับกับรายงานผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง อาทิ บริษัทเมอร์ค แอนด์ โค และ ฟอร์ด มอเตอร์ รายงานกำไรสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ ปัจจัยนี้ช่วยสกัดข่าวลบจาก GDP ไตรมาส 3/21 ของสหรัฐที่ขยายตัวเพียง 2% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2.7% และนับเป็นการขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 1 ปี


ECB meeting คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0% ตามที่เราคาดไว้: ECB meeting มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0% ตามเดิม ส่วนโครงการซื้อพันธบัตร (QE) ECB จะยังซื้อพันธบัตรตามโครงการ APP ที่ระดับ 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน และจะยังซื้อพันธบัตรตามโครงการ PEPP วงเงิน 1.85 ล้านล้านยูโรไปจนถึงสิ้นเดือน มี.ค.ปีหน้าตามเดิม