โดย นายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอของ BRI ที่หุ้นละ 10.00 – 10.50 บาท โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หรือ ORI ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI (Pre-emptive Rights) จองซื้อในวันที่ 7 – 9 ธ.ค. 64 ซึ่งนักลงทุนสามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่ 1. จองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th,  2. ยื่นใบจองซื้อ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนรับจองซื้อหุ้นในส่วน Pre-emptive Rights และ 3. จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (สำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น)


นักลงทุนสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้ (ไม่กำหนดอัตราสูงสุดการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ORI ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบไฟลิ่งและหนังสือชี้ชวน


ส่วนนักลงทุนกลุ่มอื่นๆ จองซื้อในวันที่ 13 – 15 ธ.ค. 64 ผ่านทางผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คือ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ทั้งนี้ คาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายได้ในวันที่ 3 ธ.ค. นี้ ภายในเวลา 17.00 น. ทางเว็บไซต์ของ BRI และบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะแจ้งข่าวดังกล่าวทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคาดว่าหุ้น BRI จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 21 ธ.ค. 64


ด้านนางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทจะนำไปใช้พัฒนาโครงการ ชำระคืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ คาดว่าหลังจากชำระคืนเงินกู้ยืมอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) จะปรับลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่า 4.8 เท่า


สำหรับแผนการดำเนินงาน ปี 2564 บริษัทวางเป้าหมายเปิดโครงใหม่ทั้งหมด 7 โครงการ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 7,750 ล้านบาท ในช่วงต้นปีเปิดไปแล้ว 3 โครงการ รวมมูลค่า 3,450 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 6 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,300 ล้านบาท มีกำหนดเปิดขายในช่วงไตรมาส 4/64 ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 บริษัทมีโครงการที่ปิดการขายแล้ว 2 โครงการ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 2,028 ล้านบาท และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธิ์ 13 โครงการ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 17,550 ล้านบาท


ขณะเดียวกันสำหรับการเติบโตในปี 2565 บริษัทวางแผนเปิดโครงการใหม่ 9 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 10,800
ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และขยายในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยจากการขยายตัวของเมือง รวมถึงรองรับการขยายโครงข่ายคมนาคมและแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว เช่น โครงการบริทาเนีย ราชพฤกษ์ – นครอินทร์ เป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม มูลค่า 700 ล้านบาท, โครงการบริทาเนีย อมตะ-พานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์โฮม มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท, โครงการบริทาเนีย อุดร-ดุษฎี เป็นบ้านเดี่ยว มูลค่า 650 ล้านบาท, โครงการบริทาเนีย ระยอง เป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม มูลค่า 1,100 ล้านบาท เป็นต้น


“ใน 3-5 ปีข้างหน้า BRI อยากเป็นบริษัทสังหาริมทรัพย์แนวราบหนึ่งในใจของผู้บริโภค โดยมั่นใจว่าจะสามารถรักษาการเติบโตในระดับสูงเหมือนช่วที่ผ่านมาได้แน่นอน” นางศุภลักษณ์ กล่าว