บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมินว่า SET ขึ้นสลับย่อแนวต้าน 1,675 - 1,680 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวระดับสูงหลังโอเปกพลัสเพิ่มกำลังการผลิต 4 แสนบาร์เรล/วันตามคาด รวมถึงแรงซื้อดักงบและเงินปันผลปี 2564 ที่กำลังทยอยประกาศ อย่างไรก็ตาม Fund flow ที่ผันผวนจากความกังวล FED เร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อรวมถึงแรงขายตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง


วันนี้ติดตามการประชุม ECB และ BoE ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่หลังจากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• กลุ่มได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น  BBL KBANK KTB BLA  

• PTTEP TOP PTTGC IVL SPRC ราคาน้ำมันดิบ+ค่าการกลั่นทรงตัวระดับสูง

• AOT MINT CENTEL ERW AAV ครม.อนุมัติเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 และเปิดลงทะเบียน Test&Go 

หุ้นแนะนำวันนี้

• FORTH (ซื้อ/เป้า 25.5) คาดกำไร ไตรมาส 4/64 กำไรที่ 220 ลบ. (โต 16% จากช่วงเดียวกันปีก่อน, โต 46% จากไตรมาสก่อนหน้า) จากการรับรู้รายได้งานโบกี้ของการรถไฟมูลค่า 798 ลบ.และงานแผงวงจรแบตเตอรี่รถ EV Car คาดกำไรทั้งปีของปี 21 ที่ 757 ล้านบาทเติบโต 72% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเราคาดกำไรปี 65 จะเติบโตต่อเนื่องอีก 36%

• HMPRO (ซื้อ/เป้า 17 บาท)เปิดเมืองเปิดประเทศหนุนยอด SSSG พลิกเป็นบวก 12% ในไตรมาส 4/64 เทียบกับ ติดลบ 11% ในไตรมาส 3/64 หนุนกำไรสุทธิไตรมาส 4/64 พุ่งเท่าตัว เบื้องต้นคาดมีกำไรสุทธิ 1,576 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 81% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 2% ช่วงเดียวกันปีก่อน

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (+/-) OPEC+ Meeting เพิ่มปริมาณการผลิต 4 แสนบาร์เรลต่อวันตามคาด:กลุ่ม OPEC+ มีมติคงกำลังการผลิตที่ระดับ 4 แสนบาร์เรลต่อวันตามเดิม เป็นไปตามที่เราและตลาดคาดไว้  ราคาน้ำมันดิบตอบรับเชิงบวกเล็กน้อยเนื่องจากเชื่อว่าตลาดน้ำมันจะยังเผชิญกับภาวะอุปทานตึงตัวต่อไป โดยราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 6 เซนต์ ปิดที่ระดับ 88.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

• (+/-) คาดECB คงดอกเบี้ยแต่ BoE มีโอกาสปรับขึ้น: เราคาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0% ตามเดิม แต่จะลด QE ตามโครงการ APP แบบค่อยเป็นค่อยไปจากระดับ 40,000 ล้านยูโรต่อเดือน ในปัจจุบันเหลือ 20,000 ล้านยูโรต่อเดือนในช่วงปลายปี ส่วน QE ตามโครงการ PEPP วงเงิน 1.85 ล้านล้านยูโรคาดว่าจะยุติโครงการในเดือนมี.ค. ส่วน BoE meeting มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 0.5% หลังจากอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษยังเร่งตัว

• (+/-) พรุ่งนี้ติดตามสหรัฐรายงานตัวเลขNonfarm payrolls วัดความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน: เบื้องต้น Consensus สหรัฐจะมีการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 150,000 ตำแหน่งแต่งลดลงจากเดือน ธ.ค. ที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 199,000 ตำแหน่ง สะท้อนการฟื้นตัวของตลาดแรงงานยังมีความเปราะบาง ส่วนอัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 3.9%