บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมินว่าแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  พักตัวแนวรับ 1,690 - 1,695 จุด จากแรงกดดันเงินเฟ้อที่รุนแรงของสหรัฐ CPI เดือนม.ค. +7.5% YoY ส่งผลให้ US bond yield 10 ปีดีดตัวเหนือ 2% และอาจทำให้ FED ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามแรงซื้อดักงบและเงินปันผลปี 2564 รวมถึงศบค.เตรียมผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดเพิ่มเติมในวันนี้จะช่วยให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

กลุ่มได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น  BBL KBANK KTB SCB BLA THREL


กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือฟื้นตัวขึ้น ศบค.เตรียมผ่อนคลายมาตรการ Covid-19 เพิ่มเติม AOT MINT CENTEL ERW AAV HMPRO CPALL CPN CRC หุ้นงบ Q4/21F เติบโต IVL TOP SPRC GULF BANPU TU CPF SPALI ORI WHA AMATA HMPRO CPN CRC BLA  NER ITEL XO ASK UBE FORTH TH SNNP

หุ้นแนะนำวันนี้

PSL (17.420.5) ได้ Sentiment บวกดัชนีค่าระวางเรือบวกแรงล่าสุด BDI พุ่งแตะระดับ 1,940 เพิ่มขึ้น 229 จุด หรือ +13.38% และคาดว่าดัชนีค่าระวางเรือจะยังฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังช่วงการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวหรือตั้งแต่เดือนมี.ค.เป็นต้นไป


BLA (ปิด 45.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 50 บาท) ได้ประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งแตะระดับ 1.95% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี BLA ได้ 2 ต่อ จากกำไรของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ตั้งสำรองลดลงส่งผลบวกต่อกำไรรวมโดยตรงและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ประเด็นสำคัญวันนี้

ดาวโจนส์ร่วง 526 จุด หลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 40 ปี : ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 526 จุด (-1.47%) ปิดที่ระดับ 35,242 จุด หลังอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐพุ่งแตะระดับ 7.5% จาก 7% ในเดือน ธ.ค. และสูงกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 7.2% นับเป็นการพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 40 ปี ปัจจัยนี้ผลักดันให้ US Bond yield พุ่งทะลุระดับ 2% เนื่องจากกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้น


นักลงทุนปรับเพิ่มโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในเดือน มี.ค. เป็น 50%: โดย CME Group ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า FedWatch Tool เพื่อคาดการณ์แนวโน้มที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตพบว่ามีความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งเดียว 0.5% ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 50% จากเดิม 14% และมีความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ลดลงเหลือ 50% จากเดิม 85%


สัปดาห์หน้ากลุ่ม ปตท.ประกาศงบ 4Q21 โดยรวมดีตามทิศทางราคาน้ำมัน: โดยกลุ่ม PTT จะประกาศงบ 4Q21 ออกมาครบทุกตัวในสัปดาห์หน้า (PTTGC 14 ก.พ., OR TOP 15 ก.พ. และ PTT 17 ก.พ.) เบื้องต้นคาด PTTGC จะมีผลกำไรอ่อนแอสุดเนื่องจากกำไรมีแนวโน้มหดตัว qoq และ yoy ส่วน TOP, OR มีกำไรสุทธิดีขึ้น qoq แต่ yoy ยังลดลง สุดท้าย PTT คาดว่าจะดีสุดเพราะคาดมีกำไรสุทธิ 2.5 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 9%qoq และ 96%yoy