นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,751,200,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20,400,278,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 23,151,478,730 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 275,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท รวมทั้งสิ้น 2,751,200,000 บาท


โดยจะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 239,235,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10บาท ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น


อีกทั้ง จะมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพยข์องบริษัท อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นของบริษัทจำนวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เกินกว่าจำนวนที่เสนอขายตาม ข้างต้น ซึ่งจะดำเนินการไปพร้อมกับการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) โดย ปตท. จะเป็นผู้ให้ยืมหุ้นสามัญ แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพยข์องบริษัท ซึ่งจะเป็นผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-AllotmentAgent) เพื่อส่งมอบให้ผู้จองซื้อ


ทั้งนี้บริษัท มีความจำ เป็นที่จะต้องจัด หาเงินทุนในครั้งนี้โดยเป็นหนึ่งในขั้นตอนการจัด หาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวโดยดำเนินการไปพร้อมกับการจำหน่ายหุ้นของบริษัทโกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ที่ถือโดยบริษัทเพื่อชำระหนี้เงินกู้ซึ่งบริษัท ได้มีการกู้ยืมในการลงทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ฯ ในการลดอัตราส่วนระหว่างหนี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัท (Net Debt-to-Equity Ratio)


อีกทั้งคงอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต(Credit rating) ให้อยู่ ในเกณฑก์ลุ่มระดับลงทุน(Investment grade) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ให้โครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทและเตรียมความพร้อมต่อยอดและขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจอื่น ๆ


โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางในการจัดหาเงินทุนรูปแบบ ต่าง ทั้งการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุน โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม จะทำให้บริษัท ฯ มีภาระในการชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และทำให้ความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของบริษัทลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในการกู้ยืมมเงินของบริษัท ฯ สูงขึ้นตลอดจนทำให้บริษัท ฯ มีความคล่องตัวในการดำเนินงานที่ลดลงในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการจัดหาเงินทุนโดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้เหมาะสมกับ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน และความจำเป็นต่อการขยายกิจการ