Official Update :

Blue Wave หนุนดัชนีแตะ 1,530 จุด ชูหุ้นแบงก์-พลังงาน-เดินเรือ เด่นน่าลงทุน

บล.กรุงศรี คาด SET ปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,525 – 1,530 จุด ตอบรับพรรคเดโมแครตครองอำนาจทั้งทำเนียบขาวและสภาคองเกรส ซึ่งเอื้อต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ รวมถึงแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวระดับสูง อย่างไรก็ตามควรระวังความผันผวนในระหว่างวันหลังเงินบาทอ่อนค่าลงและ Fund flow ต่างชาติเริ่มชะลอตัวในช่วงนี้



ประเด็นสำคัญวันนี้


ตลาดหุ้นสหรัฐและราคาน้ำมันบวกต่อคาดหวังไบเดนกระตุ้น ศก.ชุดใหญ่ : ดัชนีดาวโจนส์, แนสแดก และ S&P500 ยังปรับตัวขึ้นและทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกับราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำสถิติสูงสุดในรอบ 10 เดือน นักลงทุนยังคาดหวังว่าพรรคโดโมแครตที่ครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาจะเร่งออกมาตรการกระตุ้น ศก.ชุดใหญ่ตามที่เคยหาเสียงไว้


ขณะเดียวกัน คืนนี้ติดตามตัวเลข Nonfarm payrolls เดือน ธ.ค.ของสหรัฐคาดชะลอตัวแรง : Consensus คาดว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร(Nonfarm payrolls) ของสหรัฐในเดือน ธ.ค. จะเพิ่มขึ้นเพียง 7 หมื่นต่ำแหน่ง ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน พ.ย.ที่มีการจ้างงาน 245,000 ตำแหน่ง จากผลกระทบของ Covid-19 ระลอกใหม่ (อาจกระตุ้นให้ภาครัฐต้องเร่งออกมาตรการกระตุ้น ศก.)


ส่วนสัปดาห์หน้ากลุ่มธนาคารทยอยประกาศงบมองกำไรผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว : คาดกำไรรวมของ 4 ธนาคารหลัก (BBL KBANK SCB KTB) ใน 4Q20 ที่ 2.03 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 11% qoq โดย BBL เป็นธนาคารที่มีการฟื้นตัวของกำไรดีที่สุด(+37%qoq) รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (non-NII) ฟื้นตัว และไม่มีค่าใช้จ่ายในการควบรวมสาขาเหมือนไตรมาสก่อนหน้า



กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy


KBANK SCB BBL BLA sentiment เชิงบวกจาก Bond yield สหรัฐปรับตัวขึ้น PTTEP PTTGC TOP IVL ราคาน้ำมันดิบอยู่ระดับสูงและคาดงบ 4Q20 โต  กลุ่มเดินเรือ PSL TTA RCL ค่าระวางเรือมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น



สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้


PTTGC (ซื้อ/เป้าสูงสุด BB consensus 75) คาดกำไรสุทธิ 4Q20 ฟื้นตัวต่อเนื่องและเติบโตโดดเด่นในปีนี้ตามการฟื้นตัวของ ศก. PTTGC ยังได้เปรียบต้นทุนเพราะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบซึ่งราคาจะขึ้นช้ากว่า แนฟทา AP (ซื้อ/เป้า 8.2) ซื้อดักเงินปันผล AP จ่ายปันผลปีละ 1 ครั้งทำให้ปันผลรอบนี้จะมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น เบื้องต้นเราคาด AP จะจ่ายปันผลสำหรับปี 63 ประมาณ 0.45 บาทให้ Dividend yield 5.9%