ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ SRI Fund  ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) หรือผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (LBDU) อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต โดยสังเกตตราสัญลักษณ์ “SRI” บนหน้าหนังสือชี้ชวน และศึกษาข้อมูลกองทุนรวมทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

เงินลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่

กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ SRI Fund นั้นเหมือนกับกองทุนรวมทั่วไป ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ผู้จัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนรวมอาจกำหนด “มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ” แตกต่างกันสำหรับแต่ละกองทุน เช่น ขั้นต่ำ 500 หรือ 1,000 บาท เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละ SRI Fund ก่อนการลงทุนด้วย

จุดสังเกตสำคัญในหนังสือชี้ชวนของ SRI Fund

ผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ SRI Fund นอกจากจะต้องศึกษาข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม อาทิ กองทุนนี้ลงทุนในหลักทรัพย์ใด เหมาะกับใคร, ความเสี่ยงของกองทุนอยู่ระดับไหน, สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนเป็นอย่างไร รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว


ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงนโยบายการลงทุนเป็นสำคัญ ว่ากองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนอย่างไรบ้าง ตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้นั้นตรงตามเจตนารมณ์ของการลงทุนอย่างยั่งยืนของผู้ลงทุนด้วยหรือไม่


นอกจากนี้ผู้ลงทุนควรพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูล SRI Fund แต่ละกองว่ามีกองไหนที่มีกลยุทธ์ที่อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร เช่น การใช้บริการข้อมูลจากบุคคลที่สาม ที่อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่ง SRI Fund ทุกกองจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยเช่นกัน

สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนใน SRI Fund

นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของส่วนต่างราคาของหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (capital gain) และเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนเหมือนเช่นกองทุนรวมทั่วไปแล้ว การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ “SRI Fund” ยังถือเป็นการสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามหลักของ ESG ซึ่งจะช่วยให้โลกของเรานั้นได้ฟื้นฟูและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย


ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Start-to-invest หรือคลิกที่ลิ้งก์ https://bit.ly/3WOzbiB