เช็คลิสต์ 5 หุ้นไอพีโอ เตรียมเข้าเทรด SET และ mai

ผ่านมาครึ่งปีแล้วหุ้นไอพีโอยังต่อแถวเข้าเทรดอย่างคึกคัก ซึ่งส่วนใหญ่เปิดการซื้อขายค่อนข้างดี นักลงทุนให้การตอบรับอย่างล้นหลาม ทั้งหุ้นลีสซิ่งรายใหญ่ที่พึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปสดๆร้อนๆ อย่าง TIDLOR ที่ราคาเปิดการซื้อขายวันแรกปรับตัวขึ้นกว่า 140% หรือจะเป็น PROEN หุ้นเทคโนโลยีไซส์เล็กที่เปิดการซื้อขายวันแรกราคาปรับขึ้นสูงถึง 200%


จากราคาที่ปรับขึ้นสูงในวันแรกที่เปิดการซื้อขาย สะท้อนให้เห็นว่าหุ้นไอพีโอยังคงมีเสน่ห์และได้รับความสนใจจากลงทุนอยู่ ซึ่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ก็มีรายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียน (Upcoming IPO) และกำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนมาก แต่วันนี้ Wealthy Thai ขอหยิบ 5 บริษัทที่น่าสนใจมานำเสนอ



บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ
NSL

มาเริ่มกันที่ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NSL อ่านชื่อเผินๆ อาจไม่คุ้นเคย แต่ถ้าบอกว่า NSL คือ ผู้ผลิตแซนวิชอบร้อน เบเกอรี่ และขนมขบเคี้ยวต่างๆ ส่งขายให้กับร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ของไทยอย่าง 7-eleven ทุกคนต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอน โดยบริษัทมีสัดส่วนรายได้กว่า 99.9% มาจากการขายเบเกอรี่, ขนมขบเคี้ยวแบรนด์ของ NSL, Food Services และ OEM


ปี 2561                    รายได้ 3,137.1 ลบ.                 กำไรสุทธิ 79.2 ลบ.

ปี 2562                    รายได้ 3,373.5 ลบ.                กำไรสุทธิ 156.3 ลบ.

ปี 2563                    รายได้ 2,927.6 ลบ.                กำไรสุทธิ 151.4 ลบ.


สำหรับจำนวนหุ้นไอพีโอที่เสนอขายไม่เกิน 75,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลังไอพีโอ ราคาพาร์อยู่ที่ 1.00 บาท และมี บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยราคาขายหุ้นไอพีโอของ NSL อยู่ที่ 12.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 17.9 เท่า ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 11-13 .. นี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 19 .. 2564 


ส่วนวัตถุประสงค์ในการระดมทุน บริษัทจะนำเงินไปก่อสร้างโรงงานใหม่เพื่อผลิตอาหารพร้อมทาน 350 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ 200 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน 350 ล้านบาท



บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ
ADD

ถัดมา บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD ผู้ให้บริการระบบสนับสนุนบริการดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งบริการออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ มีเป็นสัดส่วนรายได้ 83.08% ,บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป็นสัดส่วนรายได้ 16.73% และ บริการสื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ มีสัดส่วนรายได้ 0.17% 


ปี 2560                    รายได้ 289.51 ลบ.                 กำไรสุทธิ 29.29 ลบ.

ปี 2561                    รายได้ 302.11 ลบ.                 กำไรสุทธิ 39.50 ลบ.

ปี 2562                    รายได้ 345.63 ลบ.                 กำไรสุทธิ 72.37 ลบ.


สำหรับจำนวนหุ้นไอพีโอที่เสนอขายไม่เกิน 40,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลังไอพีโอ ราคาพาร์อยู่ที่ 0.50 บาท และมี บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยราคาขายหุ้นไอพีโอของ ADD อยู่ที่ 11.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 24.44 เท่า ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 12-14 .. นี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ mai ภายในวันที่ 20 .. 2564 


ส่วนวัตถุประสงค์ในการระดมทุน เพื่อใช้ขยายงานในส่วนของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการต่อยอดธุรกิจการพัฒนาระบบด้านการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ และดิจิทัลโซลูชั่น



บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ
SNNP 

ลำดับที่สามใครเป็นสายขนมขบเคี้ยวต้องคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้แน่นอน กับ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว เช่น เยลลี่พร้อมดื่ม (Jele), น้ำผลไม้ (เมจิก ฟาร์ม) ปลาหมึกอบปรุงรส (Bento) และ ขนมขาไก่ (โลตัส) ฯลฯ โดยสัดส่วนรายได้แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก  คือ เครื่องดื่มสัดส่วนรายได้ 40.8%, ขนมขบเคี้ยวสัดส่วนรายได้ 53.8% และที่เหลืออีก 5.5% เป็นรายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าอื่น (ข้อมูลสิ้นสุด 4 .. 64)


ปี 2561                    รายได้ 4,886.9 ลบ.                 กำไรสุทธิ 249.7 ลบ.

ปี 2562                    รายได้ 4,708.9 ลบ.                กำไรสุทธิ 83.8 ลบ.

ปี 2563                    รายได้ 4,392.9 ลบ.                กำไรสุทธิ 74.2 ลบ.


จำนวนหุ้นที่เสนอขายไม่เกิน 240,000,000  หุ้น คิดเป็น 25.00 % ของหุ้นทั้งหมดหลังไอพีโอ โดยราคาพาร์อยู่ที่ 0.50 บาท และมี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุน SNNP จะนำไปใช้ลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม ชำระเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE

ลำดับที่สี่ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE หรือช่อง ONE31 ที่หลายคนคุ้นเคย ล่าสุดได้ยื่นไฟลิ่งกับสำนักงาน ก... เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทเป็น Holding Company ลงทุนในธุรกิจหลัก คือ 1. ธุรกิจผลิตเนื้อหา (Content Provider) ประเภท ละคร ซีรีส์ รายการวาไรตี้ ที่เน้นออกอากาศทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีเป็นหลัก (ช่อง ONE31, บริหารจัดการช่อง GMM25) รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ทางออนไลน์, 2. ธุรกิจเช่าสถานีวิทยุและผลิตรายการวิทยุเพื่อขายโฆษณา (รายการวิทยุ EFM GREENWAVE และ Chill Online) และ 3. ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น บริหารจัดการศิลปิน จัดคอนเสิร์ต / อีเว้นท์ บริการให้เช่าสตูดิโอ


โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ การผลิตรายการ บริหารลิขสิทธิ์ และให้บริการช่องโทรทัศน์ มีสัดส่วนรายได้ 71.7%, ผลิตรายการวิทยุ สัดส่วนรายได้ 5.5%, รับจ้างผลิตและบริการ สัดส่วนรายได้ 11.0%, จัดอีเวนต์ สัดส่วนรายได้ 1.2%, ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น สัดส่วนรายได้ 8.2% และรายได้อื่นอีก 2.4%


ปี 2561                    รายได้ 4,199.37 ลบ.                              กำไรสุทธิ 72.58 ลบ.

ปี 2562                    รายได้ 4,818.27 ลบ.                              กำไรสุทธิ 227.56 ลบ.

ปี 2563                    รายได้ 4,875.31 ลบ.                              กำไรสุทธิ 657.59 ลบ.


จำนวนหุ้นที่เสนอขายไม่เกิน 496,252,500 หุ้น แบ่งเป็น 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทไม่เกิน 476,250,000 หุ้น และ 2. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยซีเนริโอไม่เกิน 20,002,500 หุ้น รวมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 20.8% ของหุ้นทั้งหมดหลังไอพีโอ โดยราคาพาร์อยู่ที่ 2.00 บาท และมี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


ส่วนวัตถุประสงค์ในการระดมทุน บริษัทจะนำไปใช้ปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ใช้เป็นเงินทุนสำหรับขยายธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ



บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG

และลำดับสุดท้ายว่าที่หุ้นไอพีโอในกลุ่มไฟแนนซ์ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นหลัก ได้แก่ สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน และให้บริการสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันรวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ นายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ภายใต้เครื่องหมายบริการ “เฮงลิสซิ่ง”


โดยมีสัดส่วนรายได้จากดอกเบี้ยสินเชื่อที่มีหลักประกัน 88.1%, รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อที่ไม่มีหลักหลักประกัน 3.1%, รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6.5% และรายได้อื่นอีก 2.3%


ปี 2561                    รายได้ 1,406.9 ลบ.                 กำไรสุทธิ 151.8 ลบ.

ปี 2562                    รายได้ 1,743.4 ลบ.                กำไรสุทธิ 188.7 ลบ.

ปี 2563                    รายได้ 1,590.0 ลบ.                กำไรสุทธิ 318.1 ลบ.


จำนวนหุ้นไอพีโอที่เสนอขายไม่เกิน 800,837,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 21.0% ของหุ้นทั้งหมดหลังไอพีโอ โดยราคาพาร์อยู่ที่ 1.00 บาท และมี บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุน บริษัทจะนำไปขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้บางส่วนจากสถาบันการเงิน รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



ศุภมาศ ศรีขำ

นักข่าวสายการเงินและตลาดทุน ที่คลุกคลีกับวงการข่าวมาตั้งแต่เด็ก ชื่นชอบการออกไปหาประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ อยากถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการเงิน และตลาดทุนให้ผู้อ่านทุกคนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อไปถึงเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้