ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นอีกหนึ่งตลาดหุ้นที่สำคัญของโลก เพราะมีบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆ จดทะเบียนอยู่ ทั้ง Google, Apple, JPMorgan และ Microsoft ฯลฯ ดึงดูดนักลงทุนจากหลายประเทศให้เข้าไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน ซึ่งวิธีการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็มีหลากหลาย แต่วิธีที่ง่ายและเหมาะกับคนงบน้อย คือ การลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ ซึ่งวันนี้ Wealthy Thai ก็มีกองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ หรือ KT-US-A ซึ่งได้รับการจัดอันดับ “มอร์นิ่งสตาร์ 4 ดาว” มาแนะนำ และทดลองทำ DCA ด้วยเงิน 5,000 บาท ทุกเดือนเป็นเวลา 5 ปี มาดูกัน


กองทุน KT-US-A  เป็นกองทุนรวมประเภท Feeder Fund มีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุนรวมหลักเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) นั่นก็คือ กองทุน AB AMERICAN Growth Portfolio โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการชั้นนำของโลกอย่าง Alliance Bernstein โดยกองทุนรวมหลักมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีการเติบโตอยู่ในระดับสูง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยง


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน กองทุน KT-US-A  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน AB American Growth Portfolio มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด คือ Russell 1000 Growth Index


โดยกองทุน KT-US-A จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2558 ณ วันที่ 10 พ.ย. 2564 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 2,605,205,102.70 บาท และมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 21.5727 บาท ล่าสุดตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงปัจจุบันกองทุนให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 26.46%


จากข้อมูลของ SETSMART พบว่า หาก DCA กองทุน KT-US-A ปัจจุบันจะมีหน่วยลงทุนทั้งหมด 23,766 หน่วย โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 12.61 บาท มูลค่าพอร์ตปัจจุบันจะอยู่ที่ 506,453.46 บาท ได้กำไร 206,805.95 บาท หรือเพิ่มขึ้น 69.02%

ทั้งนี้ กองทุน KT-US-A ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 หรือ เสี่ยงสูง โดยมูลค่าลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกที่ 1,000 บาท ครั้งถัดไปมีมูลค่าลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท แต่ไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

กองทุน KT-US-A เหมาะสำหรับใคร

1.ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้าน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


2.ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่ ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้


3.ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป


แต่กองทุน KT-US-A ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทรัพย์สิน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 64)

หากนักลงทุนสนใจกองทุน KT-US-A หรืออยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านได้รายละเอียดได้ที่ https://www.ktam.co.th/fif-fund-detail.aspx?IdF=23