“หุ้นจีน” เป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ไม่ใช่แค่โฆษณาชวนเชื่อ หรือขายฝันไปวันๆ แต่มาจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งและผลลัพธ์ที่จับต้องได้แสดงออกมาในเชิงเศรษฐกิจจริง


จนเป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนไทยชอบไปลงทุนมากที่สุดประเทศหนึ่งเลยทีเดียว สะท้อนผ่าน “กองทุนหุ้นจีน” ที่ปัจจุบันมีให้เลือกลงทุนมากถึง 119 กองทุน (Morningstar Thailand, ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 2023)


“ธีม ESG” ก็เป็นหนึ่งธีมที่เป็นเทรนด์หลักของโลกการลงทุนซึ่งทั่วโลกมิอาจปฏิเสธการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม, สังคม และธรรมาภิบาล


จะดีแค่ไหน?...ถ้ารวมเอา 2 ธีมการลงทุนที่โดดเด่นมาไว้ด้วยกัน ทั้งหุ้นจีน “A Share” ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และ “การลงทุนแบบยั่งยืน” (ESG) ที่เป็นอนาคตของโลกการลงทุน เพื่อสร้าง “โอกาสการลงทุนครั้งใหม่ที่แตกต่าง” ให้เกิดขึ้นอีกครั้ง !!!

ทำไมต้องเป็นหุ้นจีน “A Share” ?

“จีน” เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น “อันดับ2” ของโลก และคาดว่ามีศักยภาพมากพอที่จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ในอนาคตเช่นกัน ที่สำคัญยังสามารถรักษาการเติบโตในระดับที่สูงได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะเผชิญกับช่วงเวลาที่เลวร้ายในช่วงวิกฤต COVID-19 จนทำให้เศรษฐกิจปี 2022 โตเพียง 3% เท่านั้น แต่ฝันร้ายก็กำลังผ่านพ้นไปหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการคุมเข้ม COVID-19 และเปิดประเทศเร็วกว่าที่คิดทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เคยดับวูบกลับมาเดินหน้าอีกครั้งและส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง จนทาง “กองทุนการเงินระหว่างประเทศ” (IMF) คาดว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้จะโต 5.2% และ 4.5% ในปีหน้า (IMF, April 2023 World Economic Outlook)

“ส่วน ‘หุ้นจีน’ เองก็เป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ2 ของโลก มีหลากหลายตลาดให้เลือกลงทุน แต่หนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกก็คือหุ้นจีน ‘A Share’ ที่มีหุ้นมากกว่า 4,900 ตัวให้เลือกลงทุน เป็นตลาดที่มีภาคบริการขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทซึ่งจะได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศของจีน ที่สำคัญถ้าหุ้นจีน ‘A Share’ ได้เข้าคำนวณในดัชนี ‘MSCI EM Index’ ครบ 100% น้ำหนักในดัชนีจะเพิ่มขึ้น 5 เท่า จาก 5.1% เป็น 25.3% (Source: msci.com) นั่นหมายถึงเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นจีน ‘A Share’ อีกมหาศาลในอนาคตที่จะตามมาด้วยเช่นกัน”


ที่สำคัญมูลค่าของหุ้นจีน “A Share” น่าสนใจ โดยมี Price-to-Book ratio 1.8 เท่า ยังถูกกว่า “หุ้นโลก” ที่ 2.0 เท่า (Source: Bloomberg, 25 January 2023) และนักลงทุนต่างชาติยังจัดสรรเงินเข้ามาลงทุนค่อนข้างน้อยและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้หุ้นยังไม่ไปไหนไกลในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ “A Share” ยังมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) กับ “ตลาดหุ้นโลก” ต่ำ เพียง 0.429 ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา (Source: McKinsey Global Institute – Future of Asia Report, July 2021) จึงน่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างประเทศในการกระจายการลงทุนอีกด้วย


“หุ้นจีน ‘A Share’ ยังเป็นตลาดที่ ‘ไม่มีประสิทธิภาพ’ (Inefficient Market) เป็นตลาดที่ข้อมูลข่าวสารการลงทุนแพร่กระจายไม่ทั่วถึงกัน ทำให้ราคาหลักทรัพย์เป็นได้ทั้ง ‘สูงกว่า’ หรือ ‘ต่ำกว่า’ มูลค่าที่ควรจะเป็น ซึ่งส่วนต่างระหว่างราคากับมูลค่าที่ควรจะเป็นนี้เป็นโอกาสในการลงทุนของ Active Management ที่จะค้นหาหุ้นที่ยังไม่ถูกค้นพบและยังไม่มีการเข้าไปทำการวิเคราะห์ ซึ่งประสบการณ์ลงทุนในตลาดหุ้นจีนมากกว่า 30 ปี ของอเบอร์ดีนจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว”

“กองทุนหลัก” คัด 5 ธีมเด่น...เฟ้นหาหุ้นจีน “A Share” ที่เติบโตอย่างยั่งยืน !!!

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนั้นเป็นสิ่งที่ทั่วโลกไม่มีใครสงสัย ด้วยพื้นฐานของประเทศที่แข็งแกร่ง ตลอดจนนโยบายการเงินการคลังที่พร้อมสนับสนุนการเติบโต ที่สำคัญความมีเสถียรภาพของรัฐบาลที่จะนำพาและเข้ามาดูแลจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เป็นเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเชื่อมั่นและวางจีนไว้ในเรดาร์การลงทุนเสมอมา


ซึ่ง “Aberdeen Standard SICAV I – China A Share Sustainable Equity Fund” เป็นทางเลือกที่แตกต่างและตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว ด้วย “จุดเด่น” เฟ้นหาหุ้น “A Share” ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน “5 ธีม” การลงทุนที่น่าสนใจ ได้แก่


- “Aspiration” เน้นการบริโภคในประเทศ จากการเติบโตของคนชั้นกลางในจีนเอง นำไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วในการบริโภคสินค้าและบริการในระดับพรีเมียมทั้งการท่องเที่ยว, อาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

- “Digital” เทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่อผู้คนในวงกว้างเข้าด้วยกันยิ่งทำให้ให้เทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้น ทั้ง Cybersecurity, Cloud, Software-as-service และ Smart Home เป็นต้น


- “Wealth” การบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่ง ที่เติบโตขึ้นพร้อมกับความมั่งคั่งของคนจีนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีความต้องการเพื่อตอบโจทย์ทั้งการเงินส่วนบุคคล, บริการด้านการลงทุนและประกัน


- “Health” เฮลท์แคร์ เมื่อคนจีนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็มีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย เป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งโรงพยาบาล, ผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพ ตลอดจนผู้ผลิตยา


- “Green” พลังงานสะอาด เติบโตขึ้นพร้อมกับนโยบายของรัฐบาลทั่วโลกที่ให้ความสำคัญในการลดโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จีนก็เช่นกัน ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจด้านพลังงานสะอาด, แบตเตอรี่, EV และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


“โดยกองทุนหลักมุ่งหา ‘Alpha’ คัดเฉพาะหุ้นคุณภาพเข้าพอร์ต 30-40 ตัว จาก 5 ธีมการลงทุนที่น่าสนใจ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจีนมากว่า 30 ปี บริหารด้วยทีมหุ้นจีนที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้, ฮ่องกงและสิงคโปร์ พร้อมสนับสนุนด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG ที่นำกระบวนการเรื่องของ ESG มาใช้ในทุกกระบวนการลงทุนอีกด้วย (Source: abrdn ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2023 ทั้งนี้ ธีมการลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในอนาคต)”


สำหรับตัวอย่างหุ้นในพอร์ตกองทุนหลักที่น่าสนใจ เช่น “Kweichow Moutai Co Ltd” ผู้ผลิตสุรา ‘เหมาไถ’ เหล้าขึ้นชื่อที่เป็นหน้าตาของจีนและเป็นบริษัทที่มีมูลค่าใหญ่สุดในตลาดหุ้นจีนแล้วในปัจจุบัน, “Contemporary Amperex Technology Co Ltd” หนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ “China Merchants Bank Co Ltd” เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ถือหุ้นโดยนิติบุคคลในจีน เป็นต้น                 

“ABCA” โอกาสใหม่ที่ “แตกต่าง”…ด้วย “การลงทุนอย่างยั่งยืน” ในหุ้นจีน “A Share” !!!

เพื่อเปิดโอกาสใหม่ให้กับนักลงทุนไทยได้ติดปีกเงินลงทุนไปร่วมเติบโตกับเศรษฐกิจจีนที่กลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง ทางบลจ.อเบอร์ดีนจึงนำเสนอ “กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์” (ABCA) ที่จะเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในชนิดสะสมมูลค่า ABCA-A ระหว่างวันที่ 6 – 16 มิ.ย. 2023


เป็นอีกหนึ่งในโอกาสการลงทุนครั้งใหม่ที่น่าสนใจและ “แตกต่าง” ที่เน้นการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีศักยภาพอย่างหุ้นจีน “A Share” ควบคู่ไปกับธีม “การลงทุนอย่างยั่งยืน” นั่นเอง โดยเน้นลงทุนอย่างยั่งยืนในหุ้นจีน “A Share” ที่จดทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่ ทั้งตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น


ผ่านกองทุนหลัก “Aberdeen Standard SICAV I – China A Share Sustainable Equity Fund” ที่ได้รับการจัดอันดับกองทุน overall rating 5 ดาว จาก “Morningstar” อีกด้วย (ที่มา: Morningstar Direct, มี.ค. 2023)

จุดเด่นของกองทุนหลัก:

-ESG embedded: “การลงทุนอย่างยั่งยืน” อยู่ใน DNA ของอเบอร์ดีน จึงผนวกแนวคิดด้าน ESG ไว้ในทุกกระบวนการลงทุน วิเคราะห์เชิงลึกแต่ละบริษัท ประเมินและให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ “ESG House Score” ของอเบอร์ดีนเพื่อการวิเคราะห์เชิงคุณภาพขั้นสูงในการคัดเลือกหุ้น


-Strong track record: ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักโดดเด่นอยู่ใน “Top-quartile” นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน¹ (ที่มา: abrdn, มี.ค. 23 ,¹abrdn, ธ.ค. 22, จัดตั้งกองทุน 16 มี.ค. 15,)


-High quality: มุ่งหา “Alpha” คัดเฉพาะหุ้นคุณภาพเข้าพอร์ต 30-40 ตัว ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจีนมากว่า 30 ปี บริหารด้วยทีมหุ้นจีนที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้, ฮ่องกงและสิงคโปร์


-Diversified portfolio:  กระจายลงทุน 5 ธีมหลัก เน้นการบริโภคในประเทศ เทคโนโลยี พลังงานสะอาด การบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่ง และเฮลท์แคร์ (ที่มา: abrdn, มี.ค. 23 ธีมการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)


สำหรับ “ธีมการลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG)” นี้ ในมุมมองของ “บลจ.อเบอร์ดีน” เองมองว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นที่จะกินเวลาอีกยาวนาน เมื่อผสานกับศักยภาพในการเติบโตของหุ้นจีน “A Share” จึงเป็นโอกาสลงทุนครั้งใหม่ที่ “แตกต่าง” ซึ่งจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนเหนือตลาดโลก เชื่อว่ากองทุน “ABCA” จะเป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์นักลงทุนที่สนใจได้เป็นอย่างดี

หากสนใจ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-352-3388 หรือ Email: [email protected] หรือคลิกได้ที่นี่เลย  กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ (ABCA) | abrdn

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีเพื่อลงทุนผ่าน mobile app ได้แล้ววันนี้ แค่คลิก https://onelink.to/abrdn?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=China%20A&utm_term=wealthy%20thai

พิเศษ! สำหรับนักลงทุนที่เปิดบัญชีสำเร็จภายในวันนี้-30 มิถุนายน 2566 จะได้รับ Starbucks E-voucher มูลค่า 200 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)  

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน