กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Technology Equity” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้นเทคฯ” เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวจากการกระจายการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลก


“หุ้นเทคฯ โลก” ยังคงเป็นธีมการลงทุนที่น่าสนใจ แม้ราคาจะค่อนข้างตึงตัว แต่ก็ “ไม่ใช่ฟองสบู่” การเติบโตของกำไรยังคงสนับสนุนราคาให้ปรับตัวขึ้นได้


ช่วง 6 เดือนแรก “หุ้นเทคฯ โลก” ปรับตัวขึ้นมาแล้ว +21.59% สูงกว่า “หุ้นโลก” ที่ +11.25% มี P/E Fwd ที่ 24.44 เท่า (หุ้นโลก 17.78 เท่า) (ที่มา: msci.com, วันที่ 30 มิ.ย. 26)


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นเทคฯ โลก” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“DAOL-GTECH” กระจายลงทุน “หุ้นเทคฯ โลก” ตอบโจทย์ “ความมั่งคั่ง”

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “DAOL-GTECH: กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.ดาโอ’ มีความเสี่ยง “ระดับ 7” (เสี่ยงสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 มีนโยบายลงทุน “หุ้นเทคฯ” เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวจากการกระจายการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลก


ผ่านกองทุนหลัก ‘POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND (Class I US Dollar)’ ที่บริหารจัดการโดย Polar Capital Funds public limited company

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘DAOL-GTECH’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 29 พ.ค. 26) นั้น พบว่ามีการลงทุนใน 5 อุตสาหกรรมมากสุด ประกอบด้วย

• Electronic Components 9.1%  

• Electronic Manufacturing Services 4.7%

• Heavy Electrical Equipment 2.6%

• Electrical Components & Equipment 2.5%

• Broadline Retail 2.2%

ส่วน 5 ประเทศที่ลงทุนมากสุด ได้แก่

• US & Canada 63.9% 

• Asia Pac (ex-Japan) 20.5% 

• Japan 6.5%  

• Europe 4.5%  

• Middle East & Africa 1.0%

“โดย 5 หุ้นที่ลงทุนมากสุด ได้แก่ 1) NVIDIA 8.3%, 2) Advanced Micro Devices 5.3%, 3) TSMC 4.8%, 4) Alphabet 4.3% และ 5) Microsoft 4.0% ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘DAOL-GTECH’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 26) เฉลี่ยอยู่ที่ 22.26% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 28.97% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 27.36% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 25.32% ต่อปี) อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -46.82%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1 บาท เท่านั้น

นักลงทุนที่กำลังสนใจกองดังกล่าวก็สามารถลงทุนโดยใช้เงินลงทุนขั้นต่ำใน “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” อยู่ที่ 1 บาท ส่วนการขายคืนขั้นต่ำไม่กำหนด และยอดคงเหลือขั้นต่ำที่ 100 หน่วย โดยเงื่อนไขการได้รับเงินค่าขายคืนอยู่ที่ 4 วันทำการ นับจากวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (T+4)

สำหรับรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบัน สามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด (บลจ.ดาโอ) โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 2 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุน ของ บลจ.ดาโอ


ใครที่มองหาการลงทุนที่ยังเติบโตได้ในระยะยาว มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งรองรับ กำไรเติบโตพร้อมสนับสนุนราคาให้ปรับตัวขึ้นในระยะยาว เชื่อว่าธีม “หุ้นเทคฯ โลก” จะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี แม้จะไม่ได้ปรับตัวขึ้นยกแผงเหมือนปีก่อนหน้า แต่ Upside จะจำกัดอยู่เฉพาะบริษัทที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าขยาย “อัตรากำไร” (Margin Expansion) จากการนำ AI มาใช้ได้จริง หรือเป็นผู้ควบคุม "ทรัพยากรที่ขาดแคลน" ในห่วงโซ่อุปทานได้จริงนั่นเอง


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน