กำลังจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว สำหรับหุ้น Industry Pet Food ตัวแรกของไทย อย่าง AAI หรือ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทเคาะราคาขายหุ้นไอพีโอที่ 5.55 บาท เตรียมเปิดจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจองซื้อในวันที่ 17 – 21 ต.ค. 65 และสำหรับนักลงทุนรายย่อยจองซื้อในวันที่ 21, 25 – 26 ต.ค. 65 คาดนำหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 1 พ.ย. นี้


นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ Head of Investment Banking Capital Market บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า AAI ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 5.55 บาท โดยเตรียมเปิดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจองซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 17 – 21 ต.ค. 65 และนักลงทุนรายย่อยจองซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 21, 25 - 26 ต.ค. 65 และคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อเข้าจดทะเบียนใน SET วันที่ 1 พ.ย. นี้


ทั้งนี้ AAI มีทุนจดทะเบียน 2,125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,125 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,700 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 637.5 ล้านหุ้น แบ่งเป็น

1)  หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวน 425 ล้านหุ้น และ

2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น: ASIAN) จำนวน 212.5 ล้านหุ้น รวมทั้งหมดร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้


“ราคาไอพีโอที่ 5.55 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมและสะท้อนพื้นฐาน รวมถึงศักยภาพการเป็นผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก (Wet Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food) ชั้นนำของประเทศ โดยการตั้งราคาดังกล่าวประเมินบนพื้นฐานการเติบโตในอนาคต ซึ่งมีระดับ P/E ต่ำกว่า 16 เท่า ประกอบกับ Industry Pet Food เป็น Industry ใหม่ในประเทศไทย ซึ่ง AAI เป็นตัวแรก ดังนั้นเมื่อเทียบกับ Industry Pet Food  ในตลาดโลกที่เทรดที่ระดับ P/E ประมาณ 20 กว่าเท่า จึงมองว่าราคาไอพีโอของ AAI ที่ 5.55 มีส่วนลดพอสมควร” นายทวีชัย กล่าว


สำหรับนักลงทุนที่สนใจหุ้นของ AAI สามารถจองซื้อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์อีก 6 ราย ที่เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้น IPO ของ AAI ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด


ด้านนายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ AAI กล่าวว่า เทรนด์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงวางแผนการลงทุนในอนาคต ได้แก่ 1. โครงการขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกในประเทศไทย มีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 40,000 ตันต่อปี ในช่วงปลายปี 2565-2568 ซึ่งเล็งเห็นโอกาสจากการที่รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันโรงงานหลักของ AAI มีกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกสูงสุด 42,000 ตันต่อปี และมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ย 85% ในงวด 30 มิถุนายน 2565 และ 2. โครงการลงทุนในคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 มีแผนสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติ (Auto Warehouse) แห่งที่ 2 ภายในปี 2566 คาดว่าจะเก็บสินค้าได้ประมาณ 15,000 – 20,000 พาเลท เนื่องจากคลังสินค้าอัตโนมัติของบริษัทฯ อาจไม่เพียงพอรองรับการขยายกำลังการผลิตในอนาคต


ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายได้ปี 2565 จะอยู่ที่ราว 6,200 บาท เติบโตจากปี 2564 ที่มีรายได้ 4,985 ล้านบาท โดยจะมาจากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมว 5,400 ล้านบาท และธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาทูน่า 800 ล้านบาท