บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,675 - 1,695 จุด ดัชนีถูกแรงกดดันจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐ หลังยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. ติดลบ 1.1% และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ติดลบ 0.7% นอกจากนี้เจ้าหน้าที่เฟดยังสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพื่อฉุดเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะสลับรีบาวด์ขึ้นได้จาก Fund flow ต่างชาติที่ยังไหลเข้าและแรงซื้อในหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัว


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นรับอานิสงส์จีนเปิดประเทศ AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL CRC CPN SPA CBG EKH MEGA KISS  หุ้นรับอานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง HANA MTC SAWAD KTC AEONTS THANI ASK  KCE และ หุ้นรับอานิสงส์ราคาพลังงานลดลง, การปรับขึ้นค่า Ft และเงินบาทแข็งค่า GPSC BGRIM GULF ROJNA


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ MTC (ปิด 41.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 47 บาท) ได้ Sentiment บวกจาก Bond yield ลดลง ราคาหุ้นร่วงแรง 30% ในปีที่ผ่านมาสะท้อนปัจจัยลบต่างๆ ไปแล้ว กิจกรรม ศก.ในประเทศฟื้นตัวคาดหนุนกำไรกลับมาเพิ่มขึ้นในปีนี้ 


ขณะที่ ADVANC (ปิด 202 ซื้อ/เป้า 238 บาท) คาดกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 6,598 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9%qoq แต่ -4%yoy และยังมี Sentiment บวกจากข่าวกสทช.ห้าม TRUE และ DTAC รวมคลื่นส่งผลให้ต้นทุนสู้ ADVANC ไม่ได้


ด้านประเด็นสำคัญ ดาวโจนส์ร่วงแรงเจ้าหน้าที่เฟดหนุนเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อ: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 614 จุด (-1.81%) ปิดที่ 33,297 จุด หลังจากที่นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ และนางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานเฟด สาขาคลีฟแลนด์ ออกมาเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่เฟดจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้สูงกว่าระดับ 5% เพื่อฉุดเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมายที่ 2%


ประเด็นที่ทางรมว.คลังสหรัฐเตือนสหรัฐเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ หลังจากหนี้สาธารณะใกล้ชนเพดาน : นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ เรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งขยายเพดานหนี้ ก่อนที่หนี้สินของสหรัฐจะแตะเพดานที่ระดับ 31.4 ล้านล้านดอลลาร์ในวันนี้ (19 ม.ค.23) ส่งผลให้สหรัฐจะต้องผิดนัดชำระหนี้และปิดหน่วยงานราชการบางส่วน


รวมถึง BoJ คงดอกเบี้ยและกรอบ yield curve control ตามคาด : คณะกรรมการนโยบายการเงิน (BoJ Meeting) มีมติให้คงดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% และคงกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที่ +/- 0.5% ตามเดิม สะท้อน BoJ ยังผ่อนคลายนโยบายการเงิน