บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  SET แกว่งตัว 1,680 - 1,695 จุด แม้ Fund flow ต่างชาติที่ไหลเข้าต่อเนื่องจะเป็นบวกต่อดัชนี อย่างไรก็ตามความกังวลตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งจะส่งผลให้ FED ยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ( ยอดผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 15,000 ราย ) รวมถึงแรงขายตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ภาวะตลาดผันผวน ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเช่นเดิม


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy  MTC SAWAD KTC AEONTS THANI ASK   อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต  BGRIM GPSC AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB SIRI ORI SNNP SPA AU SISB GPSC EA เก็งข่าวมาตรการอุดหนุนแบตเตอรี่เข้าบอร์ด EV วันที่ 23 ม.ค.


หุ้นแนะนำวันนี้ AP (ปิด 11.40 ซื้อ/เป้า 14.30 บาท) ยอดเปิดตัวโครงการใหม่พุ่งทำสถิติสูงสุดใน 4Q22 ขณะที่ยอด Presale เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และคาดมีกำไรสุทธิ 4Q22 ประมาณ 1.2 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน


TOP (ปิด 58 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 65 บาท) ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นค่าการกลั่นฟื้นตัวตามดีมานด์พลังงานที่สูงขึ้นหลังจีนเปิดประเทศ และยังมีปัจจัยหนุนจากข่าว โรงกลั่น& ปิโตรฯ ในประเทศจีนระเบิด


ส่วนประเด็นสำคัญ KBANK BBL กำไรสุทธิต่ำคาดจากตั้งสำรองฯ สูง และ OPEX เพิ่มขึ้น: KBANK มีกำไรสุทธิ 3,191 ล้านบาท ลดลง 70%qoq และ 68%yoy จากการตั้งสำรองฯ เพิ่มขึ้นเป็น 22,784 ล้านบาท (ปกติ 9,000 ล้านบาท) ส่วน BBL มีกำไรสุทธิ 7,569 ล้านบาทลดลง 1%qoq แต่เพิ่มขึ้น 20%yoy อย่างไรก็ดียังต่ำกว่าที่เราคาดไว้ 4% จาก OPEX เพิ่มขึ้นตามผลของฤดูกาล


ขณะที่ดาวโจนส์ยังลดลง แต่ราคาน้ำมันดิบกลับมาฟื้นตัว: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 252 จุด (-0.76%) ปิดที่ 33,045 จุด เนื่องจากนักลงทุนยังกังวลเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยหลังจากผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐยังลดลงส่วนภาวะตลาดน้ำมัน WTI เพิ่มขึ้น 85 เซนต์ ปิดที่ 80.33ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตลาดยังคาดหวังจีนเปิดประเทศกระตุ้นดีมานด์


สัปดาห์หน้าติดตามประชุม กนง. คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25%: เราคงมุมมองเดิมโดยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.5% โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้ลดลง หลังจากที่เงินเฟ้อเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 5.89% จาก 5.55% ในเดือน พ.ย.