บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,680 - 1,695 จุด ภาวะตลาดได้ sentiment บวกจากการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมสัปดาห์หน้า รวมถึงแรงเก็งกำไรหุ้นที่มีข่าวรายตัวเช่นกลุ่มงบ Q4/65 เติบโต ,กลุ่ม Tech อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่เริ่มชะลอตัว รวมถึงแรงขายตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัว


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Selective Buy ในหุ้นรับอานิสงส์กลุ่ม Tech สหรัฐฯดีดตัวขึ้นแรง BBIK BE8 IIG HUMAN HANA KCE หุ้นที่คาดงบ ไตรมาส 4/65 เติบโต  BGRIM GPSC AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB SIRI ORI SNNP SPA AU SISB และหุ้นรับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น PTTEP TOP SPRC BCP PTTGC IVL


พร้อมกันนี้หุ้นแนะนำวันนี้ SCB (ปิด 107 ซื้อ/เป้า 160 บาท) เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2566-2567 ของ SCB ขึ้น 6-7% เนื่องจากเราปรับเพิ่มสมมติฐาน NIM ขึ้นจาก 3.1% เป็น 3.6% ขณะที่สินเชื่อเติบโตดี ส่งผลให้คาดการณ์กำไรสุทธิจะเติบโตแข็งแกร่งราว 37% จากปีก่อนหน้า CPALL (ปิด 69.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 74.5 บาท) คาดจะได้ประโยชน์จากกลุ่มกรุ๊ปทัวจีน ช่วยหนุนยอดขายของ 7-11 โดยเฉพาะกลุ่มสาขาที่อยู่ตามโซนพื้นที่ท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (ก่อนโควิดมีสัดส่วนลูกค้าจีนคิดเป็น 5% ของรายได้รวม)


ส่วนประเด็นสำคัญวันนี้ นักลงทุนมั่นใจเกือบ 100% คาด FED ขึ้นดอกเบี้ย 0.25%: FED Meeting จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 31 ม.ค. -1 ก.พ.โดยล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 99.8% คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เนื่องจากมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วหลังจากที่ดัชนี CPI และ PPI เดือน ธ.ค. ลดลงมากกว่าที่คาดไว้ 


ขณะที่กลุ่มธนาคาร- พรุ่งนี้ประชุม กนง. คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25%: เราคงมุมมองเดิมโดยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.5% โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้ลดลง หลังจากที่เงินเฟ้อเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 5.89% จาก 5.55% ในเดือน พ.ย. 


นอกจากนี้คาดตัวเลขส่งออกไทยเดือน ธ.ค. เสี่ยงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3: เบื้องต้น Consensus คาดตัวเลขส่งออกของไทยเดือน ธ.ค. คาดว่าจะหดตัว 11.5%yoy แย่ลงเมื่อเทียบกับเดือน พ.ย.ที่หดตัว 6%yoy นับเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เป็นผลจากศก.ของกลุ่มประเทศคู่ค้าชะลอตัวโดยเฉพาะจีน