บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,675 - 1,690 จุด ภาวะตลาดได้แรงหนุนจากคาดการณ์ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม 31 ม.ค.-1 ก.พ.หลังดัชนี PCE ทั่วไปของสหรัฐฯเดือนธ.ค. +5.0% ชะลอตัวลงจากเดือนพ.ย. อย่างไรก็ตามความผันผวนจากการ Preview งบ 4Q22F , ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจะกดดันให้ดัชนีผันผวน จึงแนะนำ Selective Buy เช่นเดิม


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy หุ้นที่คาดงบไตรมาส 4/66 เติบโต  BEM BTS AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB SIRI ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8  BBIK BE8 IIG HUMAN HANA KCE อานิสงส์กลุ่ม Tech สหรัฐฯดีดตัวขึ้น BBL KTB SCB KBANK TTB อานิสงส์เศรษฐกิจในประเทศขยายตัวและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ SIRI (ปิด 1.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 1.95 บาท) คาดรายได้และกำไรสุทธิจะพุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใน 4Q22 จากการโอน 2 โครงการใหญ่คือ Condo XT Phayathai และโครงการแนวราบ Narasiri กรุงเทพกรีฑา


TKS (ปิด 13.20 ซื้อ/เป้าสูงสุด BB Consensus 14.90 บาท) เริ่มนับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง TKS เป็นเต็งหนึ่งที่จะได้งานพิมพ์บัตรเลือกตั้ง หนุนรายได้จากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น


ประเด็นสำคัญวันนี้สัปดาห์แห่งการประชุมของธนาคารกลาง Focus ที่ Fed meeting:  เราและตลาดส่วนใหญ่คาดเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% หากเป็นไปตามนี้ตลาดจะตอบรับเชิงบวก ตรงกันข้ามหากเฟดยังเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย 0.50% จะเป็น Negative surprise กดดันตลาด ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันของนักลงทุนกับเฟดทำให้ภาพดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์จะเป็นแบบ Sideways เพื่อรอความชัดเจน


บริษัทจดทะเบียนประกาศงบ สัปดาห์นี้จับตา PTTEP และ DTAC: หากงบแย่กว่าที่ตลาดคาดจะกระทบ Sentiment ของหุ้นในกลุ่มน้ำมัน และ สื่อสาร โดย PTTEP เย็นนี้ BB Consensus คาดมีกำไรสุทธิ 2.2 หมื่นล้านบาทลดลง 8.9%qoq แต่เพิ่มขึ้น 107%yoy ส่วน DTAC ประกาศงบ 31 ม.ค. คาดมีกำไรสุทธิ 333 ล้านบาท ลดลง 32%qoq แต่เพิ่มขึ้น 95%yoy 


การเมืองชัดเจน กฏหมายลูกเลือกตั้งลงประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว: คือ 1) พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ 2) พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีกฏหมายรองรับครบทั้งหมด นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งได้ ช้าสุด ไม่เกิน 7 พ.ค. 66 เป็นบวกต่อกลุ่มรับเหมาฯ (STEC, SEAFCO), ค้าปลีก (CPALL, MAKRO), สื่อสิ่งพิมพ์ (TKS, PLANB)