บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET แกว่งตัว 1,655 - 1,675 จุด แม้จะได้ sentiment บวกจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวขึ้นและราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นหลังรัสเซียปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลง อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ขายต่อเนื่องจากความกังวล FED ยังคงใช้นโยบายการเงินเข้มงวด รวมถึงผลประกอบการ Real sector หุ้นหลายตัวน่าผิดหวังจะกดดันให้ดัชนีอ่อนตัวลง 


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต  BEM BTS AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB VGI SIRI AP ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8  PTTEP BCP PTTGC อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น


หุ้นแนะนำวันนี้ INTUCH (ปิด 74.50 ซื้อ/เป้า 89 บาท) เราปรับราคาเป้าหมายของ INTUCH ขึ้นจาก 77 เป็น 89 บาท สะท้อนการขาย THCOM ให้กับ GULF และสะท้อนการปรับคาดการณ์กำไรสุทธิของ ADVANC ขึ้นจากการแข่งขันที่ลดลง ส่งผลให้กำไรของ INTUCH ในอนาคตจะมาจาก ADVANC โดยตรง


SIRI (ปิด 1.87 ซื้อเป้า 2 บาท) คาดกำไรสุทธิ 4Q22 ทำ New high ที่ 1.8 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 42%qoq และ 425%yoy และคาดการณ์เงินปันผล 2H22 อีก 0.08 บาทให้ Dividend yield 4%


ประเด็นสำคัญวันนี้ผลประกอบการ 4Q22 ของบริษัทจดทะเบียนไทย ส่วนใหญ่ออกมาไม่ดี: นอกจาก Fund flow ต่างชาติไหลออก อีกหนึ่งปัจจัยลบสำคัญที่กดดันตลาดในช่วงนี้คือการประกาศผลประกอบการ 4Q22 ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งส่วนใหญ่ออกมาไม่ดี อาทิ EPG TOP และ PSL ขณะที่ GPSC SCCC งบ 4Q22 พลิกเป็นขาดทุนสุทธิ


ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นจากปัจจัยเฉพาะตัว: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.66$ (+2.13%) ปิดที่ระดับ 79.72$/bbl จาก 1)รัสเซียประกาศลดการผลิต 5 แสนบาร์เรลต่อวัน, 2) ตุรกียังปิดท่าเรือส่งออกน้ำมัน (ท่าเรือเจย์ฮัน) และ 3)คาดหวังดีมานด์จากจีนเพิ่มขึ้นหลังจีนเปิดประเทศ


พรุ่งนี้ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐ บ่งชี้ทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด: Consensus คาด Headline CPI เดือน ม.ค. จะลดลงเป็น 6.2% จาก 6.5% และคาด Core CPI จะลดลงเป็น 5.5% จาก 5.7% ในเดือน ม.ค. อย่างไรก็ตามหากเทียบเดือนต่อเดือน Headline CPI อาจจะเพิ่มขึ้น 0.4% จาก 0.1% ปัจจัยนี้อาจจะสร้างความกังวลให้กับตลาด