บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,645 / 1,640 จุด จากความกังวล FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนานกว่าคาดหลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ระดับสูงและเจ้าหน้าที่เฟดสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรงจากความกังวลการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นลบต่อภาวะการลงทุนช่วงนี้ ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกต่อไป


กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต  BEM CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC PLANB SIRI AP ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8 GPSC BGRIM GULF ROJNA SCGP SCC TASCO อานิสงส์ราคาพลังงานอ่อนตัวลง


หุ้นแนะนำวันนี้ ADVANC (ปิด 209 ซื้อ/เป้า 250 บาท) ผลประกอบการยังเติบโตจากการแข่งขันที่ลดลงคาดกำไรสุทธิปีนี้ 27,919 ล้านบาทโต 7% และดักซื้อรับปันผล 4.24 บาทขึ้น XD 22 ก.พ. นี้ ให้ Dividend yield 2%


BDMS (ปิด 30 ซื้อ/เป้า 36 บาท) แนวโน้มกำไรสุทธิยังเป็นขาขึ้นจากจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้น เบื้องต้นคาดกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 2,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12%yoy และคาดกำไรสุทธิปีนี้ที่ 1.28 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 13%yoy


ประเด็นสำคัญวันนี้ สภาพัฒน์ฯ ประกาศ GDP 4Q22 ต่ำกว่าคาดและลดเป้า GPD ปีนี้: โดย GDP 4Q22 ขยายตัว 1.4% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.5% และชะลอตัวลงจาก 3Q22 ที่ขยายตัว 4.5% นอกจากนี้ สภาพัฒน์ยังปรับลดคาดการณ์ GDP ในปีนี้จากเดิมคาดขยายตัว 3-4% เป็น 2.7-3.7% เป็นลบต่อ Sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร


FED Minutes คาดกรรมการส่วนใหญ่ยังหนุนเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: เฟดจะเปิดเผยรายงานการประชุม (FED Minutes) ในวันที่ 22 ก.พ. นี้ เราคาดว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่จะยังหนุนให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงตลอดทั้งปีนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐจะลดลงสู่กรอบเป้าหมายที่ 2% ได้อย่างแท้จริง


กลุ่มน้ำมัน – ราคาน้ำมันดิบลดลงกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยกระทบศก.และดีมานด์พลังงา: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.15$ (-2.74%) ปิดที่ 76.34$/bbl นักลงทุนวิตกว่าการที่เฟดยังจำเป็นต้องเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อให้ลดลงจะกระทบกิจกรรม ศก. และท้ายที่สุดจะทำให้ดีมานด์พลังงานลดลง