บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัว 1,595 – 1,620 จุด แม้จะได้ปัจจัยบวกความคาดหวัง FED ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวชะลอตัวลง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูงจากความกังวลด้าน Supply หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงต่ำสุดในรอบ 2 ปี อย่างไรก็ตามตัวเลขการส่งออกไทยที่หดตัวลงต่อเนื่องและมีการปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ลง รวมถึง Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกจะกดดันให้ดัชนีผันผวน


กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy PTTEP TOP BCP PTTGC อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น KCE HANA BE8 BBIK อานิสงส์ดัชนี NASDAQ ดีดตัวขึ้นแรง BGRIM GULF GPSC GUNKUL เก็งข่าวประกาศผู้ได้คัดเลือกขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนวันที่ 5 เม.ย.


หุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 151.50 ซื้อ/เป้า BB Consensus 176 บาท) ได้ Sentiment บวกโดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่กลับมาปิดทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ นักลงทุนยังกังวลอุปทานน้ำมันตึงตัวหลังอิรักลดการส่งออกน้ำมันดิบ 450,000 bbl/d ขณะที่สต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี


PTTGC (ปิด 46.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 56 บาท) ราคาเม็ดพลาสติกเริ่มฟื้นตัว การส่งออกเม็ดพลาสติกเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น mom ขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบที่กลับมาเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายเดือนทำให้ PTTGC มีความเสี่ยงจากการขาดทุนสต๊อกน้ำมันดิบลดลง


ประเด็นสำคัญวันนี้ ส่งออกไทยหดตัว yoy เป็นเดือนที่ 5 และขาดดุลการค้าเป็นเดือนที่ 11: ยอดส่งออกของไทยเดือน ก.พ. หดตัว 4.7%yoy จากหดตัว 4.5%yoy ในเดือน ม.ค. แต่ดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 7%yoy ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 1.1%yoy ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 1.1 พันล้านเหรียญฯ ขาดดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11


ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.40 ดอลลาร์ หรือ 1.92% ปิดที่ 74.37 ดอลลาร์/บาร์เรล นับเป็นระดับราคาปิดสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยมีปัจจัยหนุนจาก 1) สหรัฐรายงานสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ลดลง 7.4 ล้านบาร์เรล ต่ำสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 2.9 ล้านบาร์เรล และ 2) อิรักระงับการส่งออกน้ำมันดิบ 450,000 บาร์เรลต่อวัน


คืนนี้ติดตามดัชนี PCE ของสหรัฐบ่งชี้ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด: หากดัชนี PCE Price Index ของสหรัฐเดือน ก.พ.ปรับตัวลงจะเป็นสัญญาณบวกกับตลาดและคาดหวังได้ว่าเฟดอาจจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยตามที่เคยประเมินไว้ เบื้องต้น Bloomberg Consensus คาด Headline PCE จะลดลงสู่ระดับ 5.1% จาก 5.4% ในเดือน ม.ค. ส่วน Core PCE คาดทรงตัวที่ระดับ 4.7% ตามเดิม