CPF เตรียมนำบริษัทย่อย CPFGS ธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์-อาหารแปรรูป เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวนเสนอขาย 500 ล้านหุ้น


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ CPF แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เตรียมนำบริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ CPFGS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPF ยื่นคําขออนุญาตและยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้ยื่นคําขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ


พร้อมกันนี้ CPF และบริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จํากัด หรือ CPM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPF ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญที่ถือใน CPFGS ต่อประชาชนในคราวเดียวกัน


สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของ CPFGS จะประกอบด้วย การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CPFGS จํานวนไม่เกิน 66,700,000 หุ้น ,การเสนอขายหุ้นสามัญใน CPFGS บางส่วนที่ถือโดย CPF จํานวนไม่เกิน 316,655,000 หุ้น ,การเสนอขายหุ้นสามัญใน CPFGS บางส่วนที่ถือโดย CPM จํานวนไม่เกิน 116,655,000 หุ้น รวมจํานวนทั้งสิ้นไม่เกิน 500,010,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (รวมเรียกว่า“การเสนอขายหุ้น IPO”)


โดยจํานวนรวมของหุ้นสามัญที่ออกใหม่และหุ้นสามัญที่จะเสนอขายโดย CPF และ CPM คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 30% ของหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน CPFGS ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO เสร็จสมบูรณ์ โดยที่ CPFGS จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ CPF และสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันของ CPF และ CPM ใน CPFGS จะไม่น้อยกว่า 70% ของหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน CPFGS


นอกจากนี้การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้จะเป็นการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน ,ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) และผู้ถือหุ้นของ CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน CPF ณ วันกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) (Pre-emptive Rights)


ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ CPFGS CPF และ CPM เห็นสมควรหรือพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยอาจสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPF รายใด ในกรณีที่การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะทําให้หรืออาจเป็นผลให้ CPFGS ,CPF หรือ CPM มีความเสี่ยงต่อการกระทําการที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรืออาจต้องมีภาระหรือหน้าที่


รวมถึงค่าใช้จ่าย ในการดําเนินการใดๆนอกเหนือไปจากที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือทําให้การเสนอขายหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการของ CPF จะพิจารณากําหนดวันกําหนดสิทธิ (Record Date) ของผู้ถือหุ้นของ CPF ที่จะมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกําหนดสิทธิ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป


โดย CPFGS และบริษัทย่อย เป็นหนึ่งในผู้นําระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions)โดย CPFGS ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของ CPF ภายในประเทศไทยและจําหน่ายไปยังต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียวจากฐานการผลิตของ CPF ในประเทศไทย


นอกจากนี้ CPFGS มีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ CPFGS จัดหาจากบุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นบริษัท flagship ของ CPF สําหรับการดําเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย และธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายขนมสําหรับสัตว์เลี้ยงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ