บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ แกว่งตัว 1,525 - 1,545 จุด ภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นนอกจานี้ความกังวลการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐในวันที่ 1 มิ.ย.ยังคงกดดันหลังการเจรจาเพิ่มเพดานหนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป อีกทั้งราคาน้ำมันดิบที่ทรุดลงแรงกว่า 3% หลังรัสเซียไม่เห็นด้วยกับการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มเติม ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy กลุ่มมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวโดยเน้นเข้าซื้อช่วงอ่อนตัว


กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy BBL KTB TTB KBANK SCB แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต  GFPT CPF TFG ตรวจพบไข้หวัดนกในบราซิลและเงินบาทอ่อนค่าลง BDMS BEM INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน


หุ้นแนะนำวันนี้  ITC (ปิด 24 ซื้อ/เป้า BB Consensus 28 บาท) ได้ประโยชน์ค่าเงินบาทอ่อนค่า (ส่งออก90%) ด้านกำไรสุทธิคาดผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วใน 1Q23 สะท้อนจากยอดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยเดือน มี.ค. ที่เพิ่มขึ้น mom ครั้งแรกในรอบ 7 เดือน


ERW (ปิด 4.40 ซื้อ/เป้า 5.8 บาท) ทยอยสะสมคาดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านจุดต่ำสุดของปีมาแล้ว และจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวตั้งแต่เดือน มิ.ย. เป็นต้นไปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนจากการเพิ่ม Slot ให้กับสายการบินจีนจาก 150 เที่ยวบินเป็น 300-400 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เริ่ม 1 มิ.ย. เป็นต้นไป


ประเด็นสำคัญวันนี้ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ให้เครดิตพินิจสหรัฐเป็นเชิงลบ จากการแก้ปัญหาเพดานหนี้ที่ล่าช้า: ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้เครดิตพินิจ (Rating Watch) ของสหรัฐเป็นเชิงลบ และเตือนว่าอาจจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ AAA เนื่องจากการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ยังไม่มีความคืบหน้า ซึ่งอาจจะส่งผลให้สหรัฐเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ หากเพิ่มเพดานหนี้ไม่ทัน X-date ในวันที่ 1 มิ.ย.2023


ส่งออกไทยเดือน เม.ย. คาดหดตัวตามทิศทางการนำเข้าจีนที่ติดลบ: ก.พาณิชย์มีกำหนดรายงานตัวเลข ส่งออก/นำเข้า ของไทยเดือน เม.ย. ในวันที่ 26 พ.ค. BB Consensus คาดหดตัว 2.1%yoy  หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 เป็นผลจาก ศก. ของประเทศคู่ค้ายังไม่ฟื้นโดยเฉพาะจีนซึ่งเดือน เม.ย. มียอดนำเข้าหดตัว 7.9%yoy จาก มี.ค. -1.4%yoy


คืนนี้ติดตาม PCE Price Index สหรัฐเพื่อจับสัญญาณเฟดขึ้นดอกเบี้ย: เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE เดือน เม.ย.จะขึ้นสู่ระดับ 4.3% จาก 4.2% และ คาด Core PCE จะทรงตัวที่ 4.6% เท่ากับเดือน มี.ค. (จะบวกกับตลาดตัวเลขจะต้องเท่ากับหรือต่ำกว่าที่ตลาดคาด)