บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมินดัชนีตลาดหุ้นไทยจะแกว่งตัวในกรอบ 1,520 - 1,540 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นหลังโอเปกพลัสมีมติลดกำลังการผลิตน้ำมันลงอีก 1.4 ล้านบาร์เรล/วัน เริ่มม.ค. 2567 รวมถึงคาดการณ์เฟด (FED) จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 5.00-5.25% ในการประชุม 13-14 มิ.ย. อย่างไรก็ตามกระแสฟันด์โฟลว์ต่างชาติที่ผันผวนจะเป็นตัวกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลงจึงแนะนำ Selective buy ต่อไป


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Selective Buy ใน PTTEP TOP BCP SPRC  ราคาน้ำมันดิบรีบาวด์ขึ้น, BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI แนวโน้มกำไรไตรมาส 2/66 ยังคงเติบโต, AMATA WHA ROJNA NYT อานิสงส์ค่ายรถ EV ตั้งฐานการผลิตในไทย


หุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 142.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 170 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบฟื้นแรงรับข่าวซาอุฯ ประกาศลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจเพิ่มอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวันจากเดิมลดการผลิต 5 แสนบาร์เรลต่อวัน


ขณะเดียวกัน SAWAD (ปิด 56.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 61 บาท) อัตราเงินเฟ้อไทยมีโอกาสลดลงต่อเนื่อง ช่วยลดแรงกดดันต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของแบงก์ชาติ ตอกย้ำมุมมองเราว่าแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้สิ้นสุดแล้วส่งผลบวกโดยตรงต่อกลุ่มไฟแนนซ์


ประเด็นสำคัญวันนี้ ตลาดเพิ่มโอกาสเฟดคงดอกเบี้ยหลังอัตราว่างงานสหรัฐเพิ่มขึ้นใกล้แตะระดับ 4%: นักลงทุนเพิ่มโอกาสที่เฟดจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 5-5.25% เป็น 81.7% หลังจากที่สหรัฐรายงานอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.7% จาก 3.4% ในเดือน เม.ย. มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 3.5% และใกล้เคียงกับเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 4%


ด้านกลุ่มน้ำมัน - OPEC+ คงระดับการผลิตแต่ซาอุฯ ประกาศลดการผลิตแบบสมัครใจเพิ่ม วันอาทิตย์ที่ผ่านมากลุ่ม OPEC+ มีมติให้คงระดับการผลิตไว้ตามเดิม อย่างไรก็ตามในส่วนของซาอุฯ ประกาศลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจเพิ่มอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวันจากเดิมลดกำลังการผลิตแบบสมัครใจที่ 5 แสนบาร์เรลต่อวัน โดยจะดำเนินการเป็นเวลา 1 เดือน


วันนี้จับตาตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของบ้านเรามีโอกาสลดลงแรง เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน พ.ค.ของไทยจะลดลงสู่ระดับ 1.7% จาก 2.67% ในเดือน เม.ย.และคาดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะลดลงสู่ระดับ 1.6% จาก 1.66% ในเดือน เม.ย.  การลดลงของเงินเฟ้อจะทำให้แบงก์ชาติไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยตอกย้ำมุมมองเราว่าแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้สิ้นสุดแล้วส่งผลบวกโดยตรงต่อกลุ่มไฟแนนซ์