บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET  แกว่งตัว 1,550 / 1,570 จุด ภาวะตลาดกลับมาให้น้ำหนัก FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ FED ให้ความเห็นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานยังไม่ลดลงตามที่คาดไว้ (เป้าหมายที่ 2%) ประกอบกับ Fund flow ต่างชาติที่ผันผวนตัวกดดันดัชนี อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นจากคาดการณ์ Demand เพิ่มขึ้นหลังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจและแรงซื้อหุ้นที่มีข่าวเฉพสะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้น


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy PTTEP TOP BCP SPRC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น หุ้นได้ประโยชน์การกระตุ้นเศรษฐกิจจีน  IVL PTTGC SCGP DOHOME GLOBAL PSL CBG หุ้นเข้ารอบใหม่ SET50 (TLI, WHA) / SET100 (AURA, BTG, ERW, MBK, SNNP, STEC, TASCO, TLI) หุ้นเข้าคำนวณ FTSE รอบใหม่ Large Cap (MAKRO TRUE) Mid Cap (BEM BTG DIF ITC SAPPE SISB SNNP SCAP) มีผล 19 มิ.ย.


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 153 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 170 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวกลับมายืนเหนือระดับ 70$/bbl ได้อีกครั้ง คาดหวังจีนกระตุ้น ศก.ช่วยเพิ่มดีมาน์ ครึ่งปีหลังได้แรงหนุนซาอุฯ ลดการผลิตขณะที่สหรัฐเตรียมซื้อน้ำมันเพื่อเก็บไว้ในคลังสำรอง (SPR) เพิ่ม


IVL (ปิด 34.5 ซื้อ/ เป้า IAA Consensus 43 บาท) จีนกระตุ้นศก. ช่วยเพิ่มความต้องการปิโตรฯ เนื่องจากจีนเป็นผู้ใช้ปิโตรฯ รายใหญ่ของโลก และ IVL มีกำลังการผลิต PET ในจีนคิดเป็น 5% ของกำลังการผลิตรวมทั้งหมดของ IVL


ประเด็นสำคัญวันนี้ ตลท. ประกาศรายชื่อหุ้นที่เข้าคำนวณในดัชนี SET50/100 รอบใหม่:เริ่มมีผล 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2023 โดย SET50 มีหุ้นปรับเข้าคำนวณใหม่ คือ TLI, WHA ออกคือ JMART JMT ด้าน SET100 มีหุ้นที่ได้ปรับเข้าคำนวณใหม่ทั้งหมด 8 หลักทรัพย์ คือ AURA, BTG, ERW, MBK, SNNP, STEC, TASCO, TLI ส่วนตัวที่ถูกปรับออกคือ BEC, EPG, JAS, KEX, ONEE, QH, RBF, SINGER


จีนกระตุ้น ศก. ยังไม่จบสัปดาห์นี้ลุ้นปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR: หลังจากที่จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (MLF) ระยะ 1 ปีจาก 2.75% เป็น 2.65% เป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน เป็นที่คาดกันว่าจีนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) 1 ปีและ 5 ปีลงอีกในวันอังคารที่จะถึงนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งกระตุ้น ศก. จีนให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว


กลางสัปดาห์ติดตาม ประธานเฟดแถลงนโยบายรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส : นายเจอโรมพาวเวล ประธานเฟดจะขึ้นแถลงนโยบายรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสในช่วงวันที่ 21 และ 22 มิ.ย. นี้ เราให้น้ำหนักเป็นกลางโดยคาด ประธานเฟดจะแถลงนโยบายในเชิงภาพรวม กล่าวถึงทิศทางเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และยังมีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้ลดลงสู่กรอบเป้าหมาย เรามองว่าปัจจัยนี้ตลาด price in ไปแล้ว