บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัว 1,520 - 1,540 จุด ภาวะตลาดยังคงถูกกดดันจาก Fund flow ที่ไหลออกหลังฟิทช์ เรทติ้งส์ลดอันดับความน่าเชื่อถือสหรัฐลงส่งผลให้ US bond yield พุ่งขึ้นเหนือ 4% รวมถึงภาวะการเมืองการจัดตั้งรัฐบาลที่ยืดเยื้อ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นจากแนวโน้มอุปทานตึงตัวหลังซาอุฯขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันจะช่วยหนุนให้ดัชนีรีบาวด์ขึ้นได้


กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy  PTTEP TOP BCP SPRC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น BBL KTB TTB BLA TLI อานิสงส์ US bond yield ดีดตัวขึ้น SAPPE ICHI CBG INTUCH ADVANC BEM WHA MINT AOT SISB SPA TKN แนวโน้มกำไร 2Q23F เติบโต


หุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 159.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 169 บาท) ได้Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวแรงทะลุระดับ 80$/bbl ได้อีกครั้งส่งผลบวกโดยตรงต่อ PTTEP ในฐานะ Oil link Company 


SPRC (ปิด 8.90 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 10.80 บาท) ระยะสั้นมี Sentiment บวกจากค่าการกลั่น ณ โรงกลั่น สิงคโปร์ปรับขึ้นแตะระดับ 12.1$/bbl เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงปลาย 2Q23 ที่ 3.88$/bbl


ประเด็นสำคัญวันนี้ การเมืองยังไม่นิ่งเลื่อนโหวตเลือกนายกฯ เป็นช่วงปลายเดือน ส.ค.: เป็นปัจจัยลบเข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนอีกครั้งหลังวานนี้ ศาล รธน. เลื่อนการพิจารณาประเด็นการเสนอชื่อเพื่อโหวตเลือกนายกฯ รอบที่ 2 ได้หรือไม่ ส่งผลให้ประธานสภาฯ ประกาศเลื่อนโหวตเลือกนายกฯ จาก เดิม 4 ส.ค. เป็นช่วงปลายเดือน ส.ค. เพื่อรอดูคำวินิจฉัยของ ศาล รธน. ในวันที่ 16 ส.ค. ก่อน


น้ำมันดิบฟื้นตัวรับข่าวซาอุฯ ขยายเวลาลดการผลิตถึงเดือน ก.ย.: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.06$ (+2.6%) ปิดที่ระดับ 81.55$/bbl หลังซาอุฯ ประกาศขยายเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบโดยสมัครใจจำนวน 1 ล้านบาร์เรล/วัน ไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. จากเดิมกำหนดสิ้นสุดโครงการเดือน ส.ค. ขณะที่รัสเซียส่งสัญญาณอาจจะลดการส่งออกอีกในเดือน ก.ย.


คืนนี้ติตตามตัวเลข Nonfarm payrolls เพื่อชี้วัดความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐ: เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญว่าเฟดจะหยุดหรือเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไป เบื้องต้น Consensus คาด Nonfarm payrolls เดือน ก.ค. จะเพิ่มขึ้น 2 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าเดือน มิ.ย. ที่ 2.09 แสนตำแหน่ง ส่วนอัตราว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 3.6%(อัตราการว่างงานควรขยับเข้าใกล้ 4% จะดีกับตลาด)