บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,370 - 1,390 จุด แม้จะได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อ สหรัฐชะลอตัวลงต่อเนื่องโดยดัชนี PCE ทั่วไปเดือนต.ค. +3.0% ส่งผลให้ FED มีโอกาสยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงหลัง โอเปกพลัสลดกำลังการผลิตน้อยกว่าคาดจะเป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน ดังนั้นจึง แนะนำ Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวต่อไป


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น MTC SAWAD KTC AEONTS อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง WHA AMATA แนวโน้มเติบโตตามการลงทุนอุตฯรถ EV และศูนย์ Data center


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ ITC (ปิด 20.90 ซื้อ/เป้า BB Consensus 24.05 บาท) คาดผลประกอบการผ่านสุดต่ำสุดมาแล้วสะท้อนจากยอดส่งออกอาหารสุนัขและแมวพลิกเป็นบวก 5.5%yoy ในเดือน ต.ค. เป็นบวกครั้งแรกในรอบ 1 ปี ขณะที่แนวโน้มต้นทุนลดลงต่อเนื่องตามทิศทางราคาทูน่าที่ลดลงจากระดับ 2,000$/ton ในเดือน มิ.ย. เป็น 1,500$/ton ในปัจจุบัน


PSL (ปิด 8.45 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 10.40 บาท) เก็งกำไรจากดัชนีค่าระวางเรือเทกอง BDI Index เร่งตัวขึ้น 241 จุด หรือ 8.9% สู่ระดับ 2,937 จุด ทำสถิติสูงสุดในรอบ 18 เดือน ขณะเดียวกันดัชนีเรือเทกองที่มีขนาดใกล้เคียงกับกองเรือ PSL คือ Supramax (BSI) เพิ่มขึ้น 65 จุด หรือ +4.8% สู่ระดับ 1,425 จุด สูงสุดในรอบ 1 ปี


ประเด็นสำคัญวันนี้ ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน ต.ค. ไม่ได้แย่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณฟื้นตัว: ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน ต.ค.ยังอยู่ในโหมดฟื้นตัวตามการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น โดยการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 1.7%mom และ 7.3%yoy, ส่วนการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 1.4%mom เพิ่มขึ้นเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 5 เดือน


สหรัฐประกาศเงินเฟ้อ (PCE Price Index) เดือน ต.ค.ลดลงตามที่ตลาดคาดไว้: โดย Headline PCE ลดลงสู่ระดับ 3% จาก 3.4% และลดลง 0%mom จาก 0.4% ในเดือน ก.ย. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 0.1%mom ส่วน Core PCE ลดลงสู่ระดับ 3.5% จาก 3.7% ในเดือน ก.ย. และลดลง 0.2%mom จาก 0.3%mom ในเดือน ก.ย. ปัจจัยนี้หนุนเฟดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% ในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 ธ.ค. นี้


ราคาน้ำมันดิบพลิกปิดลบหลัง OPEC+ Meeting ไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับลดการผลิต: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.9$ ปิดที่ 75.96$/bbl หลังทราบว่าในรายงานการประชุมของกลุ่ม OPEC+ ไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงในการปรับลดการผลิตตามที่สื่อหลายสำนักรายงาน อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าซาอุฯ จะขยายเวลาลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อไปซึ่งต้องรอรายละเอียดจาก OPEC+ อีกครั้ง