บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมินดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้จะแกว่งตัว 1,370 - 1,390 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบรีบาวด์ขึ้นและเม็ดเงินจากองทุน TSEG SSF RMF ช่วงท้ายปี อย่างไรก็ตามแรงขายลดความเสี่ยงเพื่อติดตามการประชุม FED ECB และ BOE ในสัปดาห์นี้ จะกดดันให้ดัชนีผันผวน


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Selvectie buy หุ้นรับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น PTTEP TOP SPRC BCP หุ้นรับอานิสงส์เงินบาทอ่อนตัวลง KCE HANA และหุ้นแนวโน้มไตรมาส 4/66 เติบโต WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA 


ด้านหุ้นแนะนำวันนี้ BA (ปิด 14.60 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 21 บาท) ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานโดยเฉพาะผลกำไรจากการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนปี 66 เพิ่มขึ้นแตะระดับ 2 พันล้านบาท มากกว่าช่วงก่อน Covid ที่มีกำไรเพียง 351 ล้านบาท และราคาหุ้นคิดเป็น PE เพียง 14 เท่าเทียบกับช่วงก่อน Covid ที่ 22 เท่า


DOHOME (ปิด 12.1 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 12.6 บาท) เก็งกำไรตามทิศทางราคาเหล็กที่ค่อยๆ ฟื้นตัว ทำให้ความเสี่ยงจากขาดทุนสต๊อกสินค้าลดลงผลักดันให้ผลกำไรของ DOHOME เร่งตัวขึ้นได้อีกในไตรมาส 4/66 (DOHOME มีสัดส่วนการขยายผลิตภัณฑ์เหล็ก 15-20% สูงสุดของกลุ่ม)


ขณะที่ประเด็นสำคัญวันนี้ ตลาดมองบวก ศก.สหรัฐจะชะลอตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป หลังตัวเลขในตลาดแรงงานออกมาดี เมื่อวันศุกร์สหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน พ.ย.เพิ่มขึ้น 1.99 แสนตำแหน่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.8 แสนตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเป็น 3.7% จาก 3.9% ในเดือน ต.ค. จากตัวเลขที่ออกมาดีดังกล่าวทำให้ตลาดเชื่อว่า ศก. สหรัฐจะชะลอตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป (Soft landing) มากกว่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยแบบรุนแรงอย่างที่กังวล


ขณะเดียวกันคืนนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ดัชนีชี้วัดสุดท้ายก่อน FED Meeting เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน พ.ย.ของสหรัฐจะลดลงเป็น 3.1% จาก 3.2% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 4% ตามเดิม หากตัวเลขเป็นไปตามที่ตลาดคาดมองเป็นกลางกับตลาดและภาพรวมการลงทุน


สุดท้ายพรุ่งนี้ FED Meeting จับตาถ้อยแถลงของประธานเฟด, Dot Plot และคาดการณ์ GDP ปีหน้าของสหรัฐฯ เราคงมุมมองเดิมคาดเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% ตามเดิม ซึ่งตลาดรับรู้ไปแล้ว แต่มีสิ่งที่ต้องติดตามเพิ่มและอาจสร้างความผันผวนให้กับตลาด คือ การกล่าวถ้อยแถลงของประธานเฟดหลังการประชุม, FED Dot Plot บอกแนวโน้มและจำนวนครั้งในการลดดอกเบี้ยปีหน้า รวมไปถึงคาดการณ์ GDP ของสหรัฐฯ