นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,380 - 1,385 จุด จากแรงกดดันตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ CPI เดือนม.ค.สูงกว่าคาด เพิ่มขึ้น 3.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงคาดว่า FED จะยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานานและส่งผลให้ US bond yield พุ่งขึ้นเหนือ 4.3% ซึ่งเป็นลบทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะสลับรีบาวด์ขึ้นได้จากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นรวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว


กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy หุ้น PTTEP TOP SPRC BCP BSRC ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น รวมทั้ง BDMS WHA CPALL CPAXT BJC CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC SISB MASTER SNNP SPA แนวโน้มไตรมาส 4/66 เติบโต


ส่วนหุ้นแนะนําวันนี้ BA (ปิด 15.80 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 20.50 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วในไตรมาส 4/66 ที่ผ่านมาและกําลังจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 1/67 จากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและเป็น high season ของเกาะสมุย โดยสนามบินสมุยเป็นสนามบินแรกของประเทศไทยที่มีจํานวนผู้โดยสารเพิ่มมากกว่าช่วงก่อนโควิด -19 แล้ว


BCP (ปิด 43.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 48.50 บาท) มี Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะ diesel crack spread เร่งตัวขึ้นแตะระดับ 27.94 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หนุนค่าการกลั่น ณ โรงกลั่นสิงคโปร์เพิ่มสู่ระดับ 9.9 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล โดย BCP จะได้ประโยชน์มากสุดเพราะกลั่นน้ำมันดีเซลมากที่สุดของกลุ่ม


สำหรับประเด็นสําคัญวันนี้กลุ่มท่องเที่ยว-นักท่องเที่ยวต่างชาติเร่งตัวขึ้นทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (5 – 11 ก.พ. 67) มีจํานวน 872,235 คน เพิ่มขึ้น 13.28% จากสัปดาห์ก่อน นักท่องเที่ยวจีนยังเป็นกลุ่มประเทศที่ครองอันดับ 1 ที่ 194,275 เพิ่มขึ้น 12.38% จากสัปดาห์ก่อน ทําสถิติสูงสุดเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกันเป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว (AOT BA AAV ERW MINT)


เงินเฟ้อสหรัฐลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดทั้งเงินเฟ้อทั่วไป (Headline) และเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI): โดย Headline CPI เดือน ม.ค. ลดลงสู่ ระดับ 3.1% แต่น้อยกว่าที่ Consensus คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 2.9% และ เพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อน มากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 0.2% ส่วน CoreCPI ทรงตัวที่ 3.9% สวนทางกับที่ Consensus คาดว่าจะลดลงเป็น 3.7% และเพิ่ม 0.4% จากเดือนก่อน มากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อน


นักลงทุนเลื่อนคาดการณ์เฟดลดดอกเบี้ยครั้งแรกเป็นเดือนมิ.ย.จากเดิม คาดไว้ที่เดือน พ.ค.: ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ทําให้นัก ลงทุนเลื่อนคาดการณ์ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยออกไป โดย FedWatch Tool ของ CMEGroup เพิ่มน้ําหนักที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยเป็น 62.3% จากเดิมให้ น้ําหนักเพียง 39.3% และเพิ่มน้ําหนักเฟดลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิ.ย. เป็น 51.5% จากเดิมให้น้ําหนักเพียง 41.9%