บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมินดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้จะอ่อนตัว แนวรับที่ 1,375 จุด ตามแรงกดดัน US bond yield พุ่งขึ้น หลังตัวเลขการเปิดรับสมัครงานสหรัฐสูงกว่าคาดซึ่งอาจทำให้ FED ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปซึ่งเป็นลบต่อแนวโน้ม Fund flow ต่างชาติ อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะสลับรีบาวด์ขึ้นจากแรงซื้อกลุ่มที่มีปัจจัยบวกโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากความกังวลด้านอุปทานตามสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง


ด้านกลยุทธ์การลงทุน PTTEP TOP SPRC BCP BSRC PTTGC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง, TU GFPT ITC AAI SAPPE KCE HANA DELTA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า และ SCC SCGP DOHOME GLOBAL IVL อานิสงส์ PMI การผลิตจีนปรับตัวขึ้น


ขณะที่หุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 155 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 179.5 บาท) เป็น Oil link Company ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นใกล้ระดับ 85.15$/bbl ทำสถิติสูงสุดในรอบ 5 เดือน กังวล supply ตรึงตัวจากสถานการณ์รุนแรงในตะวันออกกลาง


ITC (ปิด 20.60 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 24.75 บาท) ได้ Sentiment บวก ค่าเงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 36.6 บาทต่อดอลลาร์ ITC มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกคิดเป็น 90% ของรายได้รวม, ยอดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น 5 เดือนติด ขณะที่ต้นทุน (ทูน่า) ลดลงต่อเนื่อง


สำหรับประเด็นสำคัญวันนี้ ดาวโจนส์ร่วงแรงเป็นวันที่ 2 แต่ปัจจัยลบเดิม คือกลัวเฟดคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน โดยดาวโจนส์ลดลง 397 จุด หรือ (-1%) ปิดที่ 39,170 จุด ตัวเลข ศก. ดีทำให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยสูงนาน โดยเมื่อคืนสหรัฐรายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 8.756 ล้านตำแหน่งสูงกว่าตัวเลขที่ Consensus คาดไว้ที่ 8.740 ล้านตำแหน่ง


พร้อมกันนี้กลุ่มท่องเที่ยว – นักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ลดลง แต่รวม 3 เดือนแรกโตแรง 44%yoy โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (24-31 มี.ค.) มีจำนวน 644,328 ลดลง 1.07%wow จากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวจีน รัสเซียและอินเดีย อย่างไรก็ตามรวม 3 เดือนแรกของปีมีจำนวน 9.37 ล้านคน เพิ่มขึ้น 44%yoy (คิดเป็น 26% เมื่อเทียบกับเป้าทั้งปีของเราที่ 35.8 ล้านคน) เรายังมองเป็นบวกกับกลุ่มท่องเที่ยว


สุดท้ายคาดรัฐบาลนำร่าง พ.ร.บ. งบปี 67 ขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศใช้ในวันนี้ อิงไทม์ไลน์เดิมเราคาดว่าเลขาฯ ครม. จะนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 67 ขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศใช้เป็นกฏหมายในวันที่ 3 เม.ย.นี้ เรามองเป็นบวกเพราะการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจะทำให้กิจกรรม ศก. ต่างๆ กลับมาขยายตัวหนุน GDP เร่งตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/67 และเป็นบวกต่อหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของภาครัฐ อาทิ ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง, และกลุ่มรับเหมา