กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้วสำหรับ NTF หรือ บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธุรกิจส่งออกผลไม้สดพรีเมียม ซึ่งน่าจะเป็นหุ้นไอพีโอตัวสุดท้ายสำหรับปี 2568


โดย NTF แต่งตั้งบล.เคจีไอ เป็นลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เสนอขาย IPO จำนวน 60 ล้านหุ้น พร้อมเคาะราคาหุ้นละ 6 บาท และเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นวันที่ 4 และ 8-9 ธ.ค. 68 คาดเข้าเทรดใน mai วันที่ 16 ธ.ค. นี้


นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 2 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายของ NTF เปิดเผยว่า NTF ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 60 ล้านหุ้น


โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ไว้ที่ 6.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 5.7 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ mai ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน


ทั้งนี้ NTF บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยจะเปิดจองซื้อ IPO ในวันที่ 4 และ 8-9 ธ.ค. 68 คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 16 ธ.ค. 68


สำหรับรายได้จากการขาย 9 เดือน ปี 2568 ของ NTF อยู่ที่ 2,107 ล้านบาท กำไรสุทธิ 203 ล้านบาท  คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 9.6% ล้านบาท สูงกว่ารายได้รวมและกำไรสุทธิทั้งปีตั้งแต่ปี 2565-2567


ขณะที่ในปี 2568 NTF มีเป้าหมายยอดขายรวมไว้ที่ประมาณ 2,900 ล้านบาท จากคำสั่งซื้อล่วงหน้าตามความต้องการผลไม้ไทยที่เพิ่มขึ้นในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ตลาดค้าขายผลไม้ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก


ด้านนายวิชัย ศิระมานะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ช่วง 9 เดือน ปี 2568 NTF มีสัดส่วนการส่งออกทุเรียนสดไปประเทศจีนประมาณ 11,320 ตัน คิดเป็นประมาณ 1.3% ของปริมาณการนำเข้าทุเรียนสดของจีนจากประเทศไทยที่มีปริมาณประมาณ 900,000 ตัน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาด แสดงให้เห็นถึงช่องทางในการขยายการส่งออกทุเรียนของไทยที่ยังมีอีกจำนวนมาก ทั้งนี้คาดว่าสิ้นปีสัดส่วนการส่งออกของ NTF น่าจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ราว 1.5-2%


“ที่ผ่านมา NTF มีข้อจำกัดด้านเงินทุน ทำให้ยังไม่สามารถเพิ่มกำลังผลิตได้ทันตามความต้องการของตลาด เงินทุนหมุนเวียนจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ NTF เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินในการเพิ่มวงเงินให้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถรองรับความต้องการของตลาดได้ทั้งหมด การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเสริมศักยภาพด้านเงินทุน รวมถึงเปิดทางให้ NTF สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ยกระดับการผลิต และวางรากฐานเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว” นายวิชัย กล่าว


ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ประมาณ 50% จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ส่วนที่เหลืออีก 30% จะใช้ลงทุนซื้อเครื่องจักร โดยนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับระบบการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการผลิตลงมากกว่า 50% และยกระดับความแม่นยำในการตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล และอีก 10-15% จะใช้ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน


ทั้งนี้ ช่วง 9 เดือน ปี 2568 NTF มีสัดส่วนการส่งออกทุเรียนสดไปประเทศจีนประมาณ 11,320 ตัน คิดเป็นประมาณ 1.3% ของปริมาณการนำเข้าทุเรียนสดของจีนจากประเทศไทยที่มีปริมาณประมาณ 900,000 ตัน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาด แสดงให้เห็นถึงช่องทางในการขยายการส่งออกทุเรียนของไทยที่ยังมีอีกจำนวนมาก ทั้งนี้คาดว่าสิ้นปีสัดส่วนการส่งออกของ NTF น่าจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ราว 1.5-2%


แม้ตลาดหุ้นไทยยังเผชิญกับความผันผวน แต่บริษัทมองว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดการเติบโต สร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทในระยะยาว นายวิชัย กล่าวปิดท้าย