ปัจจุบันการลงทุนอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability Investment ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส่วนในไทยการลงทุนอย่างยั่งยืนก็ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยจะนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) มาพิจารณาประกอบข้อมูลด้านการเงินเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุน


ซึ่งวันนี้ Wealthy Thai จะขอหยิบกองทุนที่ลงทุนในหุ้นยั่งยืนทั่วโลกมาแนะนำ นั่นก็คือ กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน  หรือ TGESG จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด


โดยกองทุน TGESG จะลงทุนในกองทุนรวมและ ETF ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกว่าเป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือเป็นบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม ตลอดจนสร้างผลกระทบต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ของโลกแบบยั่งยืน เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ หรือภูมิภาค โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ


กองทุน TGESG จดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ วันที่ 25 ม.ค. 2565 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 150,126,309.62 บาท และมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 13.3180 บาท ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 12.82%ต่อปี ขณะที่ผลการดำเนินงาน 3 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 11.56% ต่อปี


จากข้อมูลของ SETSMART พบว่า หาก DCA กองทุน TGESG ด้วยเงิน 5,000 บาท ทุกเดือนเป็นเวลา 3 ปี ปัจจุบันจะมีหน่วยลงทุนทั้งหมด 17,483 หน่วย โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 11.14 บาท มูลค่าพอร์ตปัจจุบันจะอยู่ที่ 259,098.06 บาท ได้กำไร 64,304.88 บาท หรือเพิ่มขึ้น 33.01%

สำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุน TGESG มีเงื่อนขั้นต้องซื้อขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท และครั้งถัดไปต้องมีมูลค่าขั้นต่ำที่ 1,000 บาท ส่วนการขายคืนสามารถทำได้โดยไม่มีขั้นต่ำ ทั้งนี้ กองทุน TGESG มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 และไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุน TGESG เหมาะสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด

• กองทุนนี้เหมาะสมสำหรับเงินลงทุนส่วนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่งประเทศ และต้องการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนในกองทุนรวมต่งประเทศ หรือ ETF ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ในการลงทุน เป้าหมาย และระยะเวลาในการลงทุน ความต้องการในการใช้เงินนี้ในอนากต ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปสำหรับผู้ลงทุนแต่ละราย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาจากความต้องการและข้อจำกัดในการลงทุนของผู้ลงทุน

หลักทรัพย์ที่กองทุนTGESG ลงทุน 10 อันดับแรก

หากนักลงทุนสนใจกองทุน TGESG หรืออยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านได้รายละเอียดได้ที่

https://www.tiscoasset.com/th/mf/fund_info/fund-info.jsp#240