กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Technology Equity” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุน “หุ้น” ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวแก่นักลงทุน


โดย “หุ้นเทคโนโลยี” ยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนผลกำไรของตลาดหุ้นโลก อย่างไรก็ตาม ตลาดมีความผันผวนสูงขึ้นและเลือกตัวเล่นมากขึ้น เนื่องจากระดับมูลค่าหุ้นที่ตึงตัว และความกระจุกตัวของตลาดอยู่ในระดับสูงในบางตลาด


ดังนั้น แทนการต้องเลือก “หุ้นเทคฯ” เป็นรายประเทศ หรือธีมย่อยเพื่อลงทุน การกระจายลงทุนไปใน “หุ้นเทคฯ ทั่วโลก” จึงเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่า ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นเทคโนโลยี” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“ES-GTECHSSF” คัดเน้นๆ “หุ้นเทคฯ โลก”...สร้าง “ความมั่งคั่ง” ระยะยาว

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “ES-GTECHSSF: กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.อีสท์สปริง’ มีความเสี่ยง “ระดับ 7” (เสี่ยงสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563 มีนโยบายลงทุน “หุ้น” ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวแก่นักลงทุน


ผ่านกองทุนหลัก ‘POLAR CAPITAL FUNDS PLC-GLOBAL TECHNOLOGY FUND, USD Class I Dist’ ที่บริหารจัดการโดย Polar Capital Funds public limited company

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘‘ES-GTECHSSF’’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นขนาดใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 31 ก.ค. 26) นั้น พบว่า 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด ประกอบด้วย

• Semiconductors 35.33%

• Hardware, Storage & Periph. 11.50%

• Electronic Components 7.90%

• Semiconductor Materials & Equipment 7.60%

• Interactive Media & Services 6.10%

ส่วน 5 ภูมิภาคที่มีการลงทุนมากสุด ได้แก่

• US & Canada 64.9% 

• Asia Pac (ex-Japan) 20.5% 

• Japan 4.2%  

• Europe 3.8%  

• Middle East & Africa 0.7%

“โดยหุ้นที่ลงทุนมากสุด 5 อันดับแรกนั้น ได้แก่ 1) NVIDIA 9.0%, 2) Microsoft 8.7%, 3) Alphabet 6.9%, 4) TSMC 5.8% และ 5) Advanced Micro Devices 4.6% ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘ES-GTECHSSF’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 26) เฉลี่ยอยู่ที่ 23.11% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 25.63% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 27.51% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 28.52% ต่อปี) อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -43.18%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1 บาท

สำหรับผู้ลงทุนที่อยากจะลงทุนในกองทุนดังกล่าวก็สามารถลงทุนเริ่มต้นได้โดยด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำทั้งใน “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” ที่ 1 บาท ส่วนมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนอยู่ที่ 1 บาท โดยยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่มีกำหนดไว้แต่ประการใด โดยการขายคืนจะได้รับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วัน ทำการนับจากวันที่ขาย (T+4)

ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆ โดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดกองทุน อีสท์สปริง จำกัด แต่งตั้งขึ้น หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.eastspring.co.th และโมบายแอพพลิเคชั่น ttb touch


สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสลงทุนกับธีมการลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว ตาม “โลกยุคดิจิทัล” ที่กำลังเติบโตนั้น เชื่อว่าธีม “เทคโนโลยีโลก” ที่กระจายไปในหุ้นเทคฯ ทั่วโลก ในหลากหลายภูมิภาค และหลากหลายธีม จะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี  


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน