อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยในปี 2570 มีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการค้าโลก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงยืดเยื้อ และกำลังซื้อผู้บริโภคที่ฟื้นตัวได้อย่างจำกัด ขณะเดียวกัน ภูมิทัศน์การแข่งขันของอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันด้านต้นทุนและกำลังการผลิต ไปสู่การแข่งขันด้านความยั่งยืน ความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน และความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอาหารทะเลมากขึ้น


ไทยยังคงรักษาความเป็นผู้นำในฐานะศูนย์กลางการผลิตและส่งออกทูน่าที่สำคัญของโลก แต่การเติบโตระลอกใหม่กำลังย้ายจากสหรัฐฯ ไปสู่ตลาดเกิดใหม่มากขึ้น

• อุตสาหกรรมทูน่ายังคงเป็นหนึ่งในจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทย โดยไทยยังรักษาสถานะศูนย์กลางการแปรรูปและส่งออกทูน่าระดับโลก และเป็นผู้ส่งออกทูน่ากระป๋องรายสำคัญของตลาดสหรัฐฯ โดยไทยยังคงครองส่วนแบ่งการนำเข้าที่สูงเกือบ 50% ของตลาดทั้งหมด สะท้อนศักยภาพด้านการแปรรูป ความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทาน และความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการอาหารของตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• SCB EIC คาดว่ามูลค่าการส่งออกทูน่ากระป๋องไทยจะกลับมาขยายตัว 4%YOY ในปี 2570 หลังหดตัวในปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัวและการเติบโตของตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) ซึ่งได้รับอานิสงส์จากความกังวลด้านความมั่นคงทางอาหารและความต้องการอาหารที่เก็บรักษาได้นานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ทูน่ากระป๋องกลายเป็นสินค้าสำคัญในหลายประเทศ และเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะในอียิปต์และลิเบีย

อุตสาหกรรมกุ้งไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัว แต่ยังต้องเผชิญโจทย์ใหญ่ด้านความสามารถในการแข่งขัน

• แม้จะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมกุ้ง แต่แนวโน้มการฟื้นตัวยังเป็นไปอย่างจำกัด โดย SCB EIC คาดว่ามูลค่าการส่งออกกุ้งในปี 2570 จะอยู่ที่ราว 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวเพียง 1.7% จากปีก่อนหน้า และยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในอดีตที่เคยแตะเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนแรงกดดันด้านความสามารถในการแข่งขันที่ยังคงเป็นโจทย์สำคัญของอุตสาหกรรม ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศผู้ผลิตกุ้งต้นทุนต่ำและส่วนแบ่งตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง

• ในระยะข้างหน้า การแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจาก "การแข่งขันด้านต้นทุน" ไปสู่ "การแข่งขันด้านมูลค่าเพิ่ม" มากขึ้น โดยโอกาสการเติบโตในอนาคตจะอยู่ในกลุ่มสินค้ากุ้งพรีเมียม กุ้งปลอดสาร กุ้งที่ผ่านมาตรฐานความยั่งยืน รวมถึงผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน (Ready-to-eat) และพร้อมปรุง (Ready-to-cook) ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและลดการพึ่งพาการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้

• ขณะเดียวกัน ตลาดส่งออกสำคัญของกุ้งไทยก็มีทิศทางการเติบโตที่แตกต่างกันชัดเจนมากขึ้น โดยตลาดญี่ปุ่นยังคงเป็นตลาดคุณภาพสูงที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ความปลอดภัยอาหาร และความสามารถด้านการแปรรูป ซึ่งเป็นจุดแข็งของไทย ขณะที่ตลาดจีนแม้มีศักยภาพการเติบโตสูง แต่การแข่งขันด้านราคายังคงรุนแรง ทำให้ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องวางตำแหน่งสินค้าในกลุ่มพรีเมียมมากกว่าการแข่งขันในตลาดแมส

ความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลในระยะข้างหน้า กำลังเปลี่ยนจากสงครามการค้าไปสู่การแข่งขันด้าน ESG และการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)


SCB EIC มองว่า ความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยกำลังเปลี่ยนจากความผันผวนของอุปสงค์ไปสู่ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างมากขึ้น ทั้งมาตรการการค้าที่เข้มงวดขึ้น ประเด็นด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนข้อกำหนดด้านความยั่งยืนและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานที่กำลังกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าถึงตลาดโลก ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของทรัพยากรทางทะเลและแหล่งวัตถุดิบ ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคและคู่ค้าต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคาร์บอนต่ำ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน


อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวสู่การแข่งขันยุคใหม่ โดยมุ่งพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่ม ยกระดับความโปร่งใสและความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อม ๆ ไปกับการขยายโอกาสสู่ตลาดศักยภาพใหม่ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว


อ่านต่อบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม... https://www.scbeic.com/th/detail/product/Seafood-211026