Fun of Funds: “กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์” หรือ “กองรีท” (REIT) เป็นสินทรัพย์ที่ถูกยอมรับและได้ความสนใจจากนักลงทุนทั่วไปหลายหลากวัย


ด้วยความเสี่ยงในการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำและยังสามารถสร้างผลตอบแทนหรือรายได้อย่างสม่ำเสมอจากการปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน


แต่ในบางครั้งสินทรัพย์ที่กองรีทลงทุนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปก็ส่งผลให้การสร้างผลตอบแทนมีความแตกต่างเช่นเดียวกัน


วิกฤติ COVID-19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อ “กองรีทโรงแรม” ค่อนข้างมาก แต่ “กองรีทนิคมอุตสาหกรรม” กลับไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยและยังจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอีกด้วย


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงอยากนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของ “กองรีทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม” ที่มีความโดดเด่นที่สุดในกลุ่มมาแชร์ให้แก่ผู้อ่านและผู้ที่สนใจ

“WHAIR” แชมป์กลุ่มกองรีทนิคมอุตสาหกรรม...โชว์ “อัตราเงินปันผล” สูงสุด 8.58%

ปัจจุบันกองรีทมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่ลงทุนหรือถือกรรมสิทธิ์ในนิคมอุตสาหกรรมจะมีอยู่ราว 8 กอง ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 6-8% (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565) แต่ก็จะมี 5 กองที่มีความโดดเด่นที่สุด เริ่มจาก “กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล” หรือ “WHAIR” มีอัตราเงินปันผล 8.58%


“WHAIR มีชื่อเดิมว่า ‘ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช’ หรือ ‘HREIT’ ที่ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน 121 ยูนิต และอาคารคลังสินค้า 25 ยูนิต เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีพื้นที่อาคารให้เช่า 380,632 ตร.ม. ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID ในแง่ของการปันผลกองดังกล่าวตั้งแต่จัดตั้งกองมามีการปันผลทั้งสิ้น 16 ครั้ง”

ถัดมา “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์” หรือ “M-II” มีอัตราเงินปันผล 8.28%


“ที่จะลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโรงงาน (freehold) ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี จำนวน 16 โรง เนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน 31.60 ตารางวา และโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จำนวน 1 โรง เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 2.40 ตารางวา”


และลงทุนในสิทธิการเช่าและเช่าช่วง (leasehold) ในที่ดินเนื้อที่รวม 29 ไร่ 1 งาน 46.09 ตารางวาและกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจำนวน 18 โรง และที่ดินเนื้อที่รวม 25 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวาและกรรมสิทธิ์ในอาคารพาณิชย์-สำนักงานจำนวน 17 หลัง บนถนนกิ่งแก้ว ในแง่ของการปันผลกองดังกล่าวตั้งแต่จัดตั้งกองมามีการปันผลทั้งสิ้น 22 ครั้ง


อันดับต่อมา “กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล” หรือ “PROSPECT” มีอัตราเงินปันผล 7.83%


“ที่จะลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) จากอาคารทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่  อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป, อาคารโรงงานสำเร็จรูป, อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก และ อาคาร Built-to-Suit ในแง่ของการปันผลกองดังกล่าวแม้จะกองน้องใหม่แต่นับตั้งแต่จัดตั้งกองมามีการปันผลทั้งสิ้น 6 ครั้ง”


อันดับรองสุดท้าย “กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท” หรือ “WHART” มีอัตราเงินปันผล 6.91%


“ที่มีนโยบายลงทุนเปิดกว้างในการลงทุนตั้งแต่ในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานบนทำเลที่มีศักยภาพ ศูนย์รวมโลจิสติกส์ของประเทศไทย”


สุดท้าย “กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท” หรือ  “AMATAR” มีอัตราเงินปันผล 6.51%


“ที่จะลงทุนในสินทรัพย์ทั้งรูปแบบกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานจำนวน 88 อาคาร ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง”


“กองรีท” ถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยหรือใช้เป็นหลุมหลบภัยได้อย่างดี โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนจนทำให้การจับจังหวะลงทุนเป็นไปได้ยากหรือนักลงทุนบางคนก็อาจจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง กลุ่ม “กองรีทนิมคมอุตสาหกรรม” ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในช่วงที่ ‘เงินเฟ้อสูง’ เช่นนี้