กองทุนติดดาว: กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “กองหุ้นจีน” (Greater China Equity) ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนในหุ้นจีนกลุ่ม “Greater China” ซึ่งประกอบด้วยจีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง และมาเก๊า ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดของหุ้นจีนนอกเหนือจากตลาด A-Share และ H-Share


ในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้อาจจะเริ่มมีนักลงทุนเห็นความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรดาร์การลงทุนที่ได้หันมายังตลาดหุ้นกำลังพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะ “ตลาดหุ้นจีน”


ซึ่งในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่แปลกแยกจากกลุ่มตลาดหลักในโลกอย่างชัดเจน โดยหุ้นจีน CSI300 ปรับตัวขึ้น +9.22% ในขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปรับตัวลดลง -8.19% และ -8.67% ตามลำดับ


เริ่มส่งสัญญาณกลายร่างจากตลาด “หมี” ไปเป็น “กระทิง” ในอนาคตอันใกล้ จนทำให้โลกต้องจับตามองอีกครั้ง !!!


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงได้หยิบยก “กองหุ้นจีน” ในกลุ่ม Greater China ที่น่าสนใจมาแบ่งปันให้แก่ผู้อ่านและผู้ที่สนใจกันในวันนี้

“UOBSGC”...ทางเลือกที่แตกต่าง-โฟกัสหุ้นจีนในตลาด “Greater China”

สำหรับ “ตลาดหุ้นจีน” ที่ได้มีการปรับตัวลงไปก่อนหน้าตลาดหุ้นอื่นๆ ด้วยปัจจัยกดดันอย่างการกลับมาแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จนทำให้การฟื้นตัวครั้งใหม่นี้เป็นที่จับตามองของนักลงทุนทั่วโลก


สัญญาณนี้มาพร้อมกับการ “คลายล็อก” เปิดประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ แม้ไม่มีใครรู้ว่า...รัฐบาลจีนจะกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งเมื่อไรก็ตาม หรือจีนจะถูกม้วนเข้าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างยูเครน-รัสเซียหรือไม่ เป็นต้น แต่ดูเหมือนมรสุมที่ปกคลุมตลาดหุ้นจีนจะเริ่มคลี่คลายลง จากการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เป็นไปตามตลาดหลักของโลกอย่างสหรัฐในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา


หรือนี่...เป็นสัญญาณการคืนชีพสู่ “ตลาดกระทิง” อีกครั้ง และนั่นทำให้จีนเป็นตลาดที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังกลับมาจับตามมองอีกครั้งในปัจจุบัน

โดยกองทุนที่เราได้หยิบยกขึ้นมามีชื่อว่า “กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า” หรือ “UOBSGC” ที่เป็นหนึ่งในกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ ‘บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด’ ที่ผลการดำเนินงานมีความโดดเด่นจนได้รับการจัดอันดับจาก “มอร์นิ่งสตาร์” ให้เรทติ้งกองทุนสูงสุด “5 ดาว”


สำหรับรายละเอียดของกองทุนนั้นเป็นกองที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศประเภท Feeder Fund หรือลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นหลักเพียงกองทุนเดียวได้แก่ ‘United Greater China Fund Class A SGD Acc’ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์ ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและบริหารจัดการโดย ‘UOB Asset Management ประเทศสิงคโปร์’


กอง UOBSGC จัดตั้งหรือจดทะเบียนขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565)มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 349,386,887 บาทและมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 12.3 บาทต่อหน่วย


“สำหรับนโยบายลงทุนของกองหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในเขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง จีน และไต้หวัน โดยตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าไปลงทุน ส่วนใหญ่ ได้แก่ ตลาดฮ่องกง ตลาดเซี่ยงไฮ้ และตลาดไต้หวัน ด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนี MSCI Golden Dragon”

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของ ‘กอง UOBSGC’ มีบุคลิกสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า” (Value) เป็นหลัก


ซึ่งหากแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนเป็นรายประเทศของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 31 พ.ค. 65) จะแบ่งได้ ดังนี้

-จีน                                   46.81%

-ไต้หวัน                              25.73%

-ฮ่องกง                              9.52%

-สิงคโปร์                             3.98%


โดย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนหลักลงทุนมากสุด ได้แก่

- Financials                         24.49%

-Industrials                          14.55%

-Information Technology        14.03%

-Communication Services       7.61%

-Consumer Discretionary        6.97%

“ด้วยผลการดำเนินงานของกองทุนที่เฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 65) อยู่ในระดับที่ 1.25% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 3.19% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเองก็เฉลี่ยอยู่ที่ 19.77% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 17.85% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีกองทุนก็เคยมีขาดทุนที่ค่อนข้างรุนแรงเช่นกันโดยในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ -28.86%”

“ไม่กำหนด” เงินลงทุนขั้นต่ำ ‘ครั้งแรก’ และ ‘ครั้งถัดไป’

โดยนักลงทุนที่สนใจการลงทุนใน UOBSGC ก็สามารถใช้เงินลงทุนได้อย่างอิสระ เนื่องจากเงื่อนไขของมูลค่าขั้นตํ่าของ “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” ทางบลจ. “ไม่ได้มีข้อกำหนด” เช่นเดียวกันกับเงื่อนไขการขายผู้ลงทุนสามารถทำได้อิสระ ซึ่งมีระยะเวลาในการรับเงินค่าขายภายใน  5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน (T+5)


ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆ โดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ทุกสาขาและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นหรือช่องทางออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น UOBAM Invest


“กอง UOBSGC เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราหยิบยกขึ้นมาในวันนี้ ด้วยจุดเด่นที่เน้นลงทุนในกลุ่ม ‘Greater China’ ซึ่งในอุตสาหกรรมยังกองทุนรวมหุ้นจีนที่น่าสนใจอยู่อีกมากมายให้นักลงทุนเลือกได้อย่างอิสระ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนรับการกลับมาสู่ ‘ตลาดกระทิง’ ของตลาดหุ้นจีนในอนาคต”


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน