ลายแทงกองทุน: สัญญาณเศรษฐกิจโลกชะลอตัวชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ หลังล่าสุดทาง “กองทุนการเงินระหว่างประเทศ” (IMF) ออกมาหั่นคาดการณ์เศรษฐกิจโลกลงเหลือ 3.2% จากเดิม 3.6% และปีหน้าโต 2.9% (ที่มา: World Economic Outlook, July 2022)


ประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็ถูกหั่นคาดการณ์เติบโตลงถ้วนหน้า มากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันไป โดย “สหรัฐ” กับ “ยุโรป” มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่ “เศรษฐกิจถดถอย” (Recession) เลยทีเดียว


บริบทดอกเบี้ยยังเป็นขาขึ้น เงินเฟ้อยังสูง และสงครามยูเครน-รัสเซียที่ยังยืดเยื้อ อาจทำให้บรรยากาศการลงทุนไม่สู้ดีเท่าไรนัก


แต่ในภาวะเช่นนี้ ก็ยังมี “โอกาสลงทุน” ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลาง-ยาวให้กับผู้ลงทุนได้เช่นกัน ซึ่งทางทีมงาน ‘Wealthythai’ ได้คัดสรรกองทุน 4 แบบ 4 สไตล์ เป็น “4 กองทุนเด่น” สิงหา-ปีขาลไว้รับมือเศรษฐกิจโลกชะลอตัวมาฝากกัน

“TLFLEX”...ลุย “หุ้นไทย” สไตล์ Aggressive Allocation ‘เพิ่มความยืดหยุ่น’ ช่วงตลาดผันผวน

ใครที่มองหาโอกาสการลงทุนใน “หุ้นไทย” ที่มีความยืดหยุ่นสูงมากกว่า “กองหุ้นปกติ” ก็ต้องกลุ่ม “Aggressive Allocation” เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ เพราะสามารถลงทุนในหุ้นได้ตั้งแต่ 0-100% สามารถปรับลดน้ำหนักให้สอดรับการสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี (ไม่ถูกล็อกให้ต้องลงทุนในหุ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV เหมือนกองทุนปกติทั่วไป)


ประกอบกับกลยุทธ์ในการบริหารจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของ “บลจ.ทาลิส” จึงทำให้ “TLFLEX: กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล” สามารถทำงานได้อย่างโดดเด่นขึ้นเป็น ‘อันดับ1’ ของกลุ่ม ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันและย้อนหลัง 1 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 22) ด้วยผลตอบแทน -1.43% และ +18.89% ต่อปี ตามลำดับ สูงกว่า SET TRI ที่ -3.31% และ +6.64% ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน


ณ วันที่ 30 มิ.ย. 22 TLFLEX ถือครอง “หุ้น” อยู่  67.82% และ “เงินฝาก” 30.40% ที่เหลือเป็นสินทรัพย์อื่นๆ โดยหน้าตาหุ้นในพอร์ต 5 อันดับแรก ประกอบด้วย FSMART 7.62%, FORTH 6.79%, KBANK 5.57%, SMD 4.32% และ BCH 4.13%

“KWI HCARE-A”...เพิ่มภูมิต้านทานด้วยธีม “Healthcare” หนึ่งในกลุ่ม Defensive

ในช่วงสัญญาณ “เศรษฐกิจชะลอตัว” มาเยือน จะเห้นว่าหลายค่ายแนะนำให้กลับเข้ามาลงทุนในกลุ่ม “Healthcare” กันอีกครั้ง ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะหุ้นกลุ่ม “Healthcare” เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่ม “Defensive” ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวค่อนข้างน้อย มีความทนทานต่อภาวะเงินเฟ้อและความผันผวนมากกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆ ในขณะที่ยังสามารถสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอได้เป็นอย่างดี จึงทำให้หุ้นกลุ่มนี้มีความน่าสนใจในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นนี้นั่นเอง


โดย “KWI HCARE-A: กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า” ถือเป็นกองทุนที่น่าสนใจด้วย “จุดเด่น” เน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (Health sciences companies) ทั่วโลก จนสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นเป็น ‘อันดับ1’ ของกลุ่มย้อนหลัง 1 ปี ทำได้ +10.70%

กองทุนเน้นลงทุนในกองทุนหลัก “Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Share Class AA)” โดยผู้จัดการกองทุนได้ศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจเพื่อจัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือวิเคราะห์ทางการแพทย์ และการให้บริการทางการแพทย์


“หน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 22 ได้แก่ Eli Lilly and Company 7.31%, UnitedHealth Group Incorporated 7.23%, Pfizer Inc. 6.90%, Johnson & Johnson 5.92% และ Thermo Fisher Scientific Inc. 5.35%”

“WE-VIETGROWTH”...กับจังหวะสมสม ‘หุ้นเวียดนาม’ ตอบโจทย์ระยะยาว

แม้ดาวเด่นของเอเชียอย่าง “หุ้นเวียดนาม” จะปรับตัวลงมากกว่า -17% ตั้งแต่ต้นปี แต่เศรษฐกิจเวียดนามเองยังคงแข็งแกร่งไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ล่าสุด IMF ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เติบโตในปีนี้สูงขึ้นเป็น 7% จากเดิม 6% อีกด้วย เป็นระดับการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคในขณะที่เงินเฟ้อที่ 3.1% นั้นยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ธนาคารกลางวางกรอบเอาไว้ที่ 4% อีกด้วย นี่จึงเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนเพื่อหวังผลในระยะปานกลาง-ยาวสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง


กองทุนที่จะแนะนำในครั้งนี้เป็นกองทุนน้องใหม่เพิ่ง IPO ไปไม่นาน ได้แก่ “WE-VIETGROWTH:


กองทุนเปิด วี เวียดนาม โกรท” ที่มี ‘จุดเด่น’ เน้นลงทุนหุ้นเวียดนามหรือปประเทศอื่นที่ได้ประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจหลักในเวียดนามผ่านกองทุนหลัก “KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund” Class I USD (Accumulating shares)


“หน้าตาของ 5 หุ้นในพอร์ตกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 22 ได้แก่ FPT Corp. FPT 12.6%, Sacombank STB 7.2%, Gemadept Corp. GMD 7.0%, Quang Ngai Sugar QNS 7.0% และ Mobile World Corp. MWG 5.8%”

“LHGINCOME”...กระจายการลงทุนทั่วโลกรับมือศก.ชะลอตัว-พร้อม ‘สร้างผลตอบแทน’

วิธีที่ดีในการรับมือกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวยังเป็นเรื่องของ “การจัดสรรเงินลงทุน” (Asset Allocation) อย่างเหมาะสม และโอกาสการลงทุนนั้นมีอยู่ทั่วโลกจึงสะดวกและง่ายดายกว่ามากในการที่จะกระจายการลงทุนให้จบครบในครั้งเดียวผ่านรูปแบบของ “กองทุนรวม” นั่นเอง


ซึ่ง “LHGINCOME: กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม” ก็สามารถเข้ามาเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีด้วยรูปแบบกองทุน Fund of Funds ซึ่งมี ‘จุดเด่น’ ที่สามารถจะเลือกลงทุนในกองทุนรวม/ETF ที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายทั่วโลกช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุนให้ตอบโจทย์ทุกภาวะตลาดได้เป็นอย่างดี


“หน้าตาพอร์ต ณ 30 มิ.ย. 22 มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ 85.33% ได้แก่ TRP SICAV- Diversified Income Bond Fund Class Q 30.25%, PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC 30.19% และ iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 24.89% ที่เหลืออีก 8.81% เป็นเงินฝาก”


อย่าให้เศรษฐกิจโลกที่ “ชะลอตัว” ต้องทำให้การลงทุนของคุณต้อง “ชะงักงัน” ตามไปด้วย เพราะนั่นอาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการลงทุนไปได้ง่ายๆ อย่าลืมว่าในทุกวงจรเศรษฐกิจก็มีสินทรัพย์ที่ยังสามารถจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับคุณได้ และนี่คือ “4 กองทุนเด่น” สิงหา-ปีขาล ทั้ง 4 แบบ 4 สไตล์ ที่จะช่วยให้คุณรับมือกับเศรษฐกิจชะลอตัวได้ไม่มากก็น้อย


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน