ลายแทงกองทุน: ถ้อยแถลงของ “Jerome Powell” ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ในการประชุมประจำปี Jackson Hole Symposium ครั้งล่าสุดตอกย้ำว่า FED มีความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องและการคงดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อสกัดเงินเฟ้อ


เป็นสิ่งที่ “ตลาดหุ้นทั่วโลก” ต้องเผชิญในช่วงระยะเวลาข้างหน้านี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น “ความผันผวน” และโอกาสที่ตลาดหุ้นจะ “ดำดิ่ง” ยังคงมีอยู่ มากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันไป


การ “สร้างสมดุล” ให้พอร์ตการลงทุนรับสถานการณ์ “เงินเฟ้อสูง-ดอกเบี้ยขาขึ้น-เศรษฐกิจชะลอตัว” น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่พึงกระทำ


ซึ่งทางทีมงาน ‘Wealthythai’ ได้คัดสรร “4 กองทุนเด่น” กันยา-ปีขาล ไว้สร้างสมดุลให้พอร์ตรับมือตลาดผันผวนมาฝากกัน

“BCAP-GMA”...จับมือพันธมิตรระดับโลก “Pictet”-กระจายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก

ในทุกวงจรเศรษฐกิจมีสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีอยุ่เสมอ “การกระจายการลงทุน” ไม่เพียงช่วย ‘ลดความเสี่ยง’ ยังช่วย ‘เพิ่มโอกาส’ ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในทุกสถานการณ์ได้อีกด้วย


โดยครั้งนี้เป็นกองทุนที่กระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ทั่วโลก ได้แก่ “BCAP-GMA: กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท” ที่ยังคงจุดเด่นของ ‘บลจ.บางกอกแคปปิตอล’ ที่มีความถนัดในการลงทุนผ่านกองทุน ETF ภายใต้การให้คำแนะนำของนักลงทุนสถาบันระดับโลกอย่าง ‘Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd’


ด้วยการกระจายการลงทุนที่เหมาะสม ทำให้กองทุนมี “ผลขาดทุนสูงสุด” (Maximum Drawdown) -11.03% เท่านั้น โดย 5 สินทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมากสุด (ณ 31 ก.ค. 22) ได้แก่ 1) SST-GLB TR 1-10 YR BD-IUSDH (SSTBIUH LX) 18.26% 2) PICTET-SHRT TRM MMKT USD-I (PIPUSDI LX) 10.87% 3) BLK GL I G S COR-A USD INST (DCI2AIM ID) 8.43% 4) PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC (PIMGIAD ID) 7.49% และ 5) ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (IBTS SW) 4.59%”

“K-VIETNAM”...เฟ้น “หุ้นเวียดนาม” ลงทุน-พร้อมโตไปกับศก.ระยะยาว

ความกังวลของตลาดต่อทิศทางดอกเบี้ยของ FED ในการสกัดเงินเฟ้อ ได้เขย่าตลาดหุ้นทั่วโลกให้ปรับตัวลง ซึ่งในบางครั้งในแง่พื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ประการใด หนึ่งในนั้นก็คือ “หุ้นเวียดนาม” ตลาดที่อยู่ในเรดาร์การลงทุนของนักลงทุนทั่วโลกในฐานะของ “มังกรน้อยตัวใหม่” หรือ “เสือตัวใหม่” ของเอเชียนั่นเอง ที่สำคัญ “ราคาไม่แพง” หากมองกันไปยาวๆ

โดย “K-VIETNAM: กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน” เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม บริษัทที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ด้วยทีมงานของ ‘บลจ.กสิกรไทย’ เอง


หน้าตาหุ้นในพอร์ต (ณ วันที่ 31 ก.ค. 22) ประกอบด้วย 1) Mobile World Investment Corp 8.13% 2) FPT Corp 7.43% 3) Masan Group Corp 7.24% 4) VFMVN DIAMOND ETF 7.00% และ 5) Vinhomes Joint Stock Company 5.92%

“AIA-GAA”…กระจายลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลกรับมือ ‘ความผันผวน’

สำหรับ “AIA-GAA: กองทุนเปิดเอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์” เป็นอีกกองทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงตลาดผันผวนเช่นนี้ ด้วยกลยุทธ์การลงทุนไปในสินทรัพย์ทั่วโลก หุ้น 70-100%, ตราสารหนี้ 0 -30% และตราสารตลาดเงิน 0-5% โดยจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเน้นสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Growth) นั่นเอง


ทั้งนี้จะเน้นลงทุนผ่านกองทุนของกลุ่ม “AIA” เป็นสำคัญ ดังสะท้านผ่านสินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (ณ 30 มิ.ย. 22) ประกอบด้วย 1) AIA New Multinationals Fund 44.4% 2) AIA Global Multi-Factor Equity Fund 26.8% 3) AIA Diversified Fixed Income Fund 10.8% 4) AIA Global Select Equity Fund 8.9% และ 5) AIA Global Quality Growth Fund 8.7%”

“UOBSGC”...คว้าโอกาสลงทุนในหุ้นจีนกลุ่ม “Greater China”

ส่งท้ายด้วย “หุ้นจีน” ตลาดที่โลกไม่อาจละเลยได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าตลาดโลกจะเป็นยังไงก็ตาม แม้ตัวเลขเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงจนต่ำกว่าเป้าหมายการเติบโต 5.5% ที่รัฐบาลจีนวางไว้ แต่ตลาดโดยรวมก็ยังเชื่อมั่นต่อทิศทางการเติบโตระยะยาวของจีนไม่เปลี่ยนแปลง เครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินและการคลังถือว่ามีพร้อม ที่สำคัญรัฐบาลจีน Action รวดเร็วหากเจอปัญหา ตามสไตล์รัฐสั่งได้


แต่ช่วงสั้นก็ยังมีปัจจัยลบมากดดันตลาดเอาไว้ทั้งการล็อกดาวน์จากนโยบาย Zero COVID ตัวเลขเศรษฐกิจชะลอตัว หรือความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวัน เป็นต้น มองมุมกลับก็เป็น “โอกาสลงทุน” เช่นกัน


“UOBSGC: กองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า” ที่เน้นลงทุน “หุ้นจีน” ในเขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง จีน และไต้หวัน ผ่านกองทุนหลัก ‘United Greater China Fund Class A SGD Acc’ ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย “UOB Asset Management ประเทศสิงค์โปร์”


หน้าตาพอร์ตข้อมูลจาก “Morningstar” (ณ 31 ส.ค. 22) สินทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) PCCW Ltd 3.25% 2) Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd Class A 3.11% 3) Airtac International Group 3.04% 4) Cathay Financial Holding Co Ltd 3.04% และ 5) NetEase Inc Ordinary Shares 3.04%”


ท่ามกลาง “ตลาดที่ผันผวน” และยังมีโอกาสที่ “ดอกเบี้ยขาขึ้น” จะทำให้ตลาดหุ้นดิ่งลงได้อีกก็ตาม การผสมผสาน “สร้างสมดุล” ให้พอร์ตทั้ง “การกระจายการลงทุน” และคว้าโอกาสลงทุนในช่วงที่ “ตลาดย่อ” เพื่อเป้าหมายในระยะยาวก็จะช่วยให้คุณไม่พลาดการลงทุนไปแต่ประการใด และนี่คือ “4 กองทุนเด่น” กันยา-ปีขาล ที่จะสร้างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนได้ไม่มากก็น้อย


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน