สาระ Fund วันละนิด: วันนี้จะพามาส่องอีกธุรกิจกองทุนที่สำคัญนั่นก็คือ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” (Provident Fund: PVD) ในช่วง 9 เดือนแรกปี22 กันบ้าง


นี่เป็นอีก “แหล่งเงินเพื่อเกษียณ” ที่สำคัญใน “ภาคสมัครใจ” ของแรงงานในระบบ ที่ “นายจ้าง” จัดตั้งเป็นสวัสดิการให้กับ “ลูกจ้าง” นั่นเอง


ด้วยพลังของการออมแบบ “2 บวก” คือ “เงินสะสม” ของลูกจ้าง และ “เงินสมทบ” ของนายจ้างที่เสริมเข้ามา แม้ในช่วงที่ตลาดการลงทุนไม่ดีนักจนส่งผลเชิงลบต่อผลตอบแทนก็ตาม แต่ก็ยังทำให้สินทรัพย์สุทธิของ PVD ในช่วง 9 เดือนแรกไม่ติดลบทรงตัวได้ในระดับ 1.35 ล้านล้านบาท บวกเล็กน้อย 0.75% (แต่ก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเช่นกัน)


ภาพรวมการเติบโตของ PVD ในช่วง 9 เดือนแรกที่ผ่านมา เป็นยังไงกันบ้างนั้น ทีมงาน ‘Wealthythai’ มีข้อมูลที่น่าสนใจมาอัพเดทให้ฟังกัน

“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ตลาดแข่งขันดุ...หวังรัฐผ่าน “กบช.” ภาคบังคับ ‘ดูแลแรงงาน-หนุนธุรกิจโตก้าวกระโดด’

จากการสำรวจของทีมงาน ‘Wealthythai’ พบว่า ณ 30 ก.ย. 22 นั้น มีบริษัทที่มี “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” (PVD) 22,185 ราย มีสมาชิกกว่า 2.96 ล้านคน และมีเม็ดเงินลงทุนกว่า 1.35 ล้านล้านบาท


ปัจจุบันมีบลจ.ที่เล่นในตลาด PVD อยู่ 16 รายด้วยกัน ในช่วง 9 เดือนแรกมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) รวมกันทรงตัวที่ 1.35 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย +0.75% นอกจากเงินไหลเข้าทุกเดือนจากนายจ้างและลูกจ้างแล้ว อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะ PVD ในระบบมีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่น “หุ้น” ไม่มากนักด้วยเพียง 17.04% เท่านั้น

หากมองจำนวนนายจ้างที่มี PVD นั้นยังถือว่าเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ (ณ ต.ค. 22) ที่ยังดำเนินการอยู่กว่า 8.5 แสนราย ฉะนั้นใครที่เป็นสมาชิก PVD อยู่ถือว่าเป็นลูกจ้างที่โชคดีมากที่เจอกับ “นายจ้าง” ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตหลังเกษียณให้กับลูกจ้างของตัวเอง


“ตลาด PVD จะมี 2 กลุ่มหลักๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ 1) องค์กรภาครัฐ และ 2) บริษัทในภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นตลาดที่บลจ.ต่างช่วงชิงเค้กกันค่อนข้างจะดุเดือดเลยทีเดียว ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีการ ‘แข่งขันสูง’ เข้าตำราทำเอากล่อง ไม่ได้เอาเงินก็มี ขึ้นกับโมเดลในการทำธุรกิจของแต่ละบลจ.ว่าจะโฟกัสไปที่ตลาดไหน และสามารถจะต่อยอดกับธุรกิจที่มีอยู่ในมือได้มากน้อยเพียงใด”


“กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ” (กบช.) จึงเป็นความหวังที่จะ “ปลดล็อก” ให้แรงงานไทยทั้งระบบได้เข้าถึงระบบการออมเพื่อเกษียณใน “ภาคบังคับ” ครอบคลุมบริษัทนายจ้างที่มีทั้งหมด และนั่นย่อมจะหมายถึงการเติบโตขนานใหญ่ของธุรกิจ PVD ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเรื่องนี้ยังคงต้องตามลุ้นตามเชียร์ว่า...พ.ร.บ.กบช. จะผ่านออกมาบังคับเป็นกฎหมายทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่? (ต้องตามลุ้นในช่วงโค้งสุดท้ายรัฐบาลกันต่อไป)

“บลจ.” กว่าครึ่ง 56.25% ช่วง 9 เดือนแรก โตเหนืออุตสาหกรรม...“บลจ.เคดับบลิวไอ” แชมป์โตสูงสุด +100%

การเติบโตของ PVD ในช่วง 9 เดือนแรกปี22 ถือว่าค่อนข้างต่ำเพียง +0.75% โดยมี 9 บลจ. คิดเป็น 56.25% ที่โตสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม


“โดยมี ‘บลจ.เคดับบลิวไอ’ เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดนี้ และครองแชมป์การเติบโตสูงสุดไปด้วย +100%”

มีบลจ. 43.75% ที่ 9 เดือนแรก โตแพ้อุตสาหกรรม...“บลจ.วรรณ” ติดลบมากสุด -36.81%

ทั้งนี้มีอยู่ 7 บลจ. คิดเป็น 43.75% ที่มีการเติบโตน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ในจำนวนนี้มี 6 บลจ.ที่มีการเติบโต ‘ติดลบ’ ได้แก่ บลจ.วรรณ, บลจ.บัวหลวง, บลจ.ยูโอบี (ปทท.), บลจ.อเบอร์ดีน (ปทท.), บลจ.อีสท์สปริง (ปทท.) และบจ.เอไอเอ”


“โดย ‘บลจ.วรรณ’ เป็นบลจ.ที่มีการเติบโต ‘ต่ำสุด’ ในช่วง 9 เดือนแรกนี้ ติดลบไป -36.81%”

5 บลจ. ส่วนแบ่ง PVD สูงสุดรวมกันกว่า 68.08%...“บลจ.ทิสโก้” รั้ง ‘อันดับ1’ ร่วมแชร์ 17.66%

สำหรับบลจ.ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 5 อันดับแรก ครองส่วนแบ่งรวมกันถึง 68.08% นำมาโดย “บลจ.ทิสโก้” 17.66%, “บลจ.กสิกรไทย” 16.77%, “บลจ.ไทยพาณิชย์” 13.16%, “บลจ.กรุงไทย” 11.73% และ “บลจ.เอ็มเอฟซี” 8.76% ตามลำดับ


“โดยบลจ.ที่มีจำนวนนายจ้างและลูกจ้างมากสุดในอุตสาหกรรมนั้น ได้แก่ ‘บลจ.ทิสโก้’ มีนายจ้าง 4,936 ราย คิดเป็น 22.25% จากทั้งหมด และลูกจ้าง 679,607 ราย คิดเป็น 22.89% จากทั้งหมด หรือ 1 ใน 5 เลยทีเดียว”


จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่จะมาผลักให้ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” โตแบบก้าวกระโดดและเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างในระบบโดยรวมนั้นก็หนีไม่พ้น การเกิดขึ้นของ “กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ” (กบช.) นั่นเอง และเหล่าบลจ.ที่เป็นผู้เล่นหลักในปัจจุบันก็ถือว่ามีความพร้อมที่จะรอบรับโอกาสการเติบโตเหล่านี้มากกว่าใครอย่างปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกัน ก็ขอให้ “รัฐบาล” เห็นความสำคัญและผ่านกบช.ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ให้ทันกันสิ้นวาระของรัฐบาลด้วยเท่านั้นเอง  “เพื่อชาติและประชาชน” เป็นที่ตั้ง