กองทุนติดดาว: กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Japan Equity” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ “ดัชนี Nikkei225” เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันให้มากที่สุด


อย่างไรก็ดีการจะเข้าลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นสำหรับนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติก็มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนผ่านช่องทางอย่างตัวแทนหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีผลิตภัณฑ์เป็น “กองทุนรวม”


แต่จะลงทุนผ่านกองทุนใดนั้น ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ ก็ได้ทำการหยิบยก “กองทุนรวมหุ้นญี่ปุ่น” ที่น่าสนใจและมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น มาแบ่งปันให้แก่ผู้อ่านและนักลงทุนที่สนใจ

“KFJPINDX-A” ลุย “หุ้นญี่ปุ่น” คุณภาพ...ในดัชนี Nikkei225

“ญี่ปุ่น” เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีนักลงทุนหลายๆ คนจับตามองพร้อมกับมองหาโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้น เนื่องจากเป็นตลาดในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่ดูจะไม่โดดเด่นเท่าไรนักในช่วงที่ผ่านมา และความเคลื่อนไหวมักจะช้ากว่ากลุ่มอยู่ตลอด


ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นตลาดที่ช้ากว่าเพื่อนแต่นักลงทุนกลับมองว่าเป็นตลาดที่มีความเสถียรภาพและเหมาะสมแก่การลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนในระยะกลางและยาว โดยเฉพาะหลังจากที่มีการ “เปิดประเทศ” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกครั้ง แม้จะเริ่มเปิดประเทศช้ากว่าประเทศอื่น ๆ ก็ตาม แต่การท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็ฟื้นตัวแรง หลังเปิดฟรีวีซ่าในช่วงที่ผ่านมา


นี่จึงทำให้ “หุ้นญี่ปุ่น” กลับสู่เรดาร์การลงทุนอีกครั้ง !!!

โดยกองทุนที่จะพูดถึงมีชื่อว่า “กองทุนเปิด กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า” หรือ “KFJPINDX-A” ที่เป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ ‘บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด’ ซึ่งด้วยการบริหารจัดการที่โดดเด่นและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย จึงถูกยกให้เป็น “กองทุน 5 ดาว”


สำหรับรายละเอียดตื้นลึกหนาบางก็จะเริ่มกันที่ ประเภทของกองทุนจะเป็นการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวที่ผ่านการเลือกสรรจากบริษัท ซึ่งกองทุนได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 212,947,037 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 14.55 บาทต่อหน่วย


“ในส่วนของนโยบายการลงทุนหลักของกองทุนจะเป็นการนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ ‘NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund’ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหรือพูดง่ายก็คือเลือกดังกล่าวให้เป็นกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ต.ค. มีการลงทุนในกองทุนหลัก 94.68%”


โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ “ดัชนี Nikkei 225” หรือหุ้นที่กำลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei225 ด้วยภายใต้วัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ที่กองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามการบริหารจัดการของบริษัท “Nomura Asset Management Co.,Ltd”  


ทั้งนี้ กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนใน ต่างประเทศ

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาพอร์ตของ ‘กอง KFJPINDX-A’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” เป็นสำคัญ


โดย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนหลักลงทุนมากสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 22) จะประกอบไปด้วย

-Electric Appliances                        21.2%

-Information & Communication          12.0%

-Retail Trade                                 11.7%

-Pharmaceutical                            7.8%

-Chemicals                                   6.5%

“ด้านผลการดำเนินงานของ ‘กองทุน KFJPINDX-A’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 22) เฉลี่ยอยู่ในระดับที่ 6.63% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 8.34% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเองก็เฉลี่ยอยู่ที่ 17.89% ต่อปี (ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 18.79% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีกองทุนก็เคยมีขาดทุนที่ค่อนข้างรุนแรงเช่นกันโดยในช่วง 5 ปีย้อนหลัง กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ -31.58%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ ‘ครั้งแรก’ และ ‘ครั้งถัดไป’ เพียง 500 บาท

โดยนักลงทุนที่สนใจอยากลงทุนในกองดังกล่าวก็สามารถใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 500 บาท ตามเงื่อนไขของมูลค่าขั้นตํ่าของ “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เช่นเดียวกันกับเงื่อนไขการขายที่ระบุขั้นไว้ที่ 500 บาทหรือ 50 หน่วย ซึ่งมีระยะเวลาในการรับเงินค่าขายภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)


ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆ โดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์ธนาคาร กรุงศรี จำกัด (มหาชน)และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัดทุกสาขาหรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นและช่องทางออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น @ccess Mobile Application


“หุ้นญี่ปุ่น” อาจจะยังไม่ที่ผ่านหูผ่านตานักลงทุนไทยมากนัก ด้วยความน่าสนใจที่ตลาดหุ้นต่างประเทศกลุ่มตลาดพัฒนาส่วนใหญ่ก็จะมองไปยัง “หุ้นสหรัฐ” เป็นสำคัญ แต่หลังจากการ “เปิดประเทศ” แล้ว นี่คืออีกหนึ่งประเทศที่เป็นเป้าหมายการลงทุนที่จะฟื้นกลับมาตามเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกัน  สำหรับนักลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนใน “ระยะกลาง-ยาว” เชื่อว่า “หุ้นญี่ปุ่น” จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยสร้างผลตอบแทนได้ดีเช่นกัน


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน