กองทุนติดดาว: กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Health Care” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนหุ้นของบริษัทหมวดอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพทั่วโลก


หนึ่งใน “Megatrend” ของโลกการลงทุนที่เติบโตได้ทุกภาวะเศรษฐกิจ จากปัจจัยหนุนที่คู่กันมาทั้ง “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) จึงทำให้เทรนด์ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ซึ่งมีแต่จะโตวันโตคืน


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงขอใช้โอกาสนี้ในการหยิบยกและนำเสนอ “กองทุนรวมหุ้นเฮลธ์แคร์” ที่น่าสนใจมาแบ่งปันให้แก่ผู้อ่านและนักลงทุนที่สนใจ

“KFHEALTH-A” คัด “หุ้นสุขภาพเด่น” ทั่วโลก…พร้อมโตตาม Megatrend

ถึงแม้ว่าธีมการลงทุนในช่วงต้นปีที่ผ่านมา คำแนะนำการลงทุนและเรดาร์การลงทุนจะมุ่งไปยังธีมลงทุนที่ทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยและเงินเฟ้อ


ทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนธีมเมกะเทรนด์หลายๆ ธีมถูกมองข้ามออกไป แต่ “Healthcare” ยังยืนหนึ่งเป็นธีมที่แนะนำให้นักลงทุนมีติดพอร์ตกันไว้ ด้วยสไตล์ของหุ้น “Defensive” ที่อาจจะไม่หวือหวา แต่รายได้ก็ยังโตได้อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร


หากนักลงทุนคนไหนที่มีเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวธีม “Healthcare” ยังเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่ควรมีติดพอร์ตไว้

โดยกองทุนนี้มีชื่อว่า “กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลธ์ แคร์ อิคิวตี้-สะสมมูลค่า” หรือ “KFHEALTH-A” ที่ภายใต้ในการดูแลและบริหารจัดการของ ‘บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด’ จนผลการดำเนินงานมีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับจากองค์กรอย่าง “มอร์นิ่งสตาร์” จัดเรทติ้งให้เป็น “กองทุน 5 ดาว”


สำหรับรายละเอียดเบื้องลึกของกองดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมหน่วยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 13 มกราคม 66) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 778,070,383 บาทและมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 11.90 บาทต่อหน่วย


“ด้านนโยบายการลงทุนหรือกองหลักเป็นกองทุน ‘JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund’ โดยให้น้ำหนักการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างน้อย 67% ของทรัพย์สินของกองทุน”

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาพอร์ตของ ‘กอง KFHEALTH-A’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” เป็นสำคัญ


หน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 22) มีการจัดสรรเงินลงทุนไปในประเทศต่างๆ ดังนี้

-อเมริกาเหนือ                                                   79.4%

-ยุโรปและตะวันออกกลาง (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) 10.8%

-สหราชอาณาจักร                                               5.6%

-ญี่ปุ่น                                                              2.40%


โดยเม็ดเงินลงทุนที่จัดสรรไปในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ประกอบไปด้วย

-Pharmaceutical                                                 32.1%

-Biotechnology                                                   25.9%

-Medtech                                                          21.1%

-Healthcare Services                                           19.1%

-Cash                                                              1.8%


“สำหรับหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก มีน้ำหนักรวมกัน 29.5% ของ NAV ประกอบไปด้วยหุ้นด้านสุขภาพชั้นนำของโลก ได้แก่ UnitedHealth 9.1%, AbbVie 5.9%, Eli Lilly 5.6%, Thermo Fisher Scientific 4.5% และ AstraZeneca 4.4%”

“ด้านผลการดำเนินงานของ ‘กองทุน KFHEALTH-A’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 65) เฉลี่ยอยู่ในระดับที่ 8.64% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 10.11% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเองก็เฉลี่ยอยู่ที่ 17.62% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 17.05% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีกองทุนก็เคยมีขาดทุนที่ค่อนข้างรุนแรงเช่นกันโดยในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -22.81%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ ‘ครั้งแรก’ และ ‘ครั้งถัดไป’ เพียง 500 บาท

โดยนักลงทุนที่สนใจอยากลงทุนในกองดังกล่าวก็สามารถใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 500 บาทตามเงื่อนไขของมูลค่าขั้นตํ่าของ “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เช่นเดียวกันกับเงื่อนไขการขายที่ระบุขั้นไว้ที่ 500 บาทหรือ 50 หน่วย ซึ่งมีระยะเวลาในการรับเงินค่าขายภายใน 4 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน (T+4)

ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆโดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์ธนาคาร กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรีจํากัดทุกสาขาหรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นและช่องทางออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น @ccess Mobile Application


“สำหรับ ‘KFHEALTH-A’ ที่เราหยิบยกขึ้นมาในครั้งนี้ ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ ‘กองทุนรวมหุ้นเฮลธ์แคร์’ ที่มีดีกรีเป็น ‘กองทุน5 ดาว’ และเป็นส่วนหนึ่งของธีมการลงทุนเมกะเทรนด์ที่ตอบโจทย์การลงทุนระยะยาวได้เป็นอย่างดี ซึ่งในกลุ่มนี้ยังมีกองทุนอื่นที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันอยู่ในอุตสาหกรรมอีกมากมายเช่นเดียวกัน”


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน