“KFCINCOM-A”...กระจายพอร์ตทั่วโลก-เน้นสร้าง ‘รายได้สม่ำเสมอ’ !!!
กองทุนติดดาว: กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก
ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Foreign Investment Allocation” ที่มีจุดเด่นเน้นสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอจาก Portfolio ที่กระจายในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
นั่นทำให้พอร์ตการลงทุนนี้ สามารถตอบโจทย์การลงทุนได้ในทุกสภาวะตลาดการลงทุนได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น เพื่อตัวช่วยให้แก่นักลงทุนในวันนี้ทางทีมงาน ‘Wealthy Thai’ จึงขอเป็นตัวแทนในการสื่อสารและขอใช้โอกาสนี้ในการหยิบยก “กองทุนรวมผสมทั่วโลก”ที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่มาพร้อมความน่าสนใจ มาแบ่งปันให้แก่ผู้อ่านและนักลงทุนที่สนใจกัน
“KFCINCOM-A” สร้างรายได้สม่ำเสมอ...กับ Portfolio ลุยหลายสินทรัพย์ทั่วโลก!!!
โดยกองทุนดังกล่าวมีชื่อว่า “กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า” หรือ “KFCINCOM-A” ที่อยู่ในการบริหารจัดการของ ‘บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด’ และด้วยผลการดำเนินงานของกองทุนที่โดดเด่นนั้น ทาง “Morningstar” จึงจัดเรทติ้งให้เป็น “กองทุน 5 ดาว”
ในส่วนของรายละเอียดของกองนั้นเป็น กองทุนรวมผสมที่จะนำเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยเข้าลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวหรือที่หลายคนเรียกว่ากองทุนประเภทฟีดเดอร์ฟันด์ ซึ่งได้ถูกจัดตั้งหรือจดทะเบียนขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 58 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 20 ก.พ.66) มีมูลค่าสินทรัพย์อยู่ที่ 525,404,953 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ 10.46 บาท
“สำหรับกองทุนหลักที่ ‘KFCIONCM-A’ ตั้งเป็นกองทุนหลักหรือเป็นกองที่นำเงินของผู้ถือหน่วยเข้าลงทุนก็คือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน ‘JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund’ ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ม.ค. 23 มีการลงทุนในกองทุนหลัก 93.27% ของ NAV”
ด้านนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักนั้น จะกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ แต่จะโฟกัสหรือเน้นลงทุนในสินทรัพย์ต่อไปนี้ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารแห่งทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ซึ่งมีผู้ออกหลักทรัพย์ที่อาจจัดตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่
หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า”
จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาพอร์ตของ ‘กอง KFCIONCM-A” มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า” (Value)
โดยสินทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนมากสุด 5 อันดับแรกนั้น ได้แก่
-US High Yield 29.0%
-Global Equity 19.3%
-European Equity 7.2%
-Equity Linked Note 6.9%
-Preferred Equity 6.1%
และ 5 ภูมิภาคและประเทศที่กองทุนหลักลงทุนมากสุด ได้แก่
-สหรัฐฯ 59.8%
-ยุโรป (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) 13.8%
-ประเทศเกิดใหม่ 7.8%
-สหราชอาณาจักร 4.4%
-แคนาดา 3.6%
“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘KFCINCOM-A’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ณ วันที่ 31 ม.ค. 23) เฉลี่ยอยู่ในระดับที่ 1.29% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 4.91% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเองก็เฉลี่ยอยู่ที่ 6.64% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 8.60% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีกองทุนก็เคยมีขาดทุนที่ค่อนข้างรุนแรงเช่นกันโดยในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ -21.92%”
เงินลงทุนขั้นต่ำ ‘ครั้งแรก’ และ ‘ครั้งถัดไป’ เพียง 500 บาท
โดยนักลงทุนที่สนใจอยากลงทุนในกองดังกล่าวก็สามารถใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 500 บาทตามเงื่อนไขของมูลค่าขั้นตํ่าของการ “ซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เช่นเดียวกันกับเงื่อนไขการขายที่ระบุขั้นไว้ที่ 500 บาทหรือ 50หน่วย ซึ่งมีระยะเวลาในการรับเงินค่าขายภายใน 4 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆโดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์ธนาคาร กรุงศรี จำกัด (มหาชน)และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัดทุกสาขาหรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นและช่องทางออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น @ccess Mobile Application
“สำหรับนักลงทุน ‘สายเซฟ’ หรือ ‘ไม่ชอบกับความเสี่ยง’ ต่อความผันผวนของราคาหุ้นที่คาดเดาได้ยาก การกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยหรือจะใช้เป็นแหล่งพักเงินในยามที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนก็ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่แย่นัก ‘กอง KFCINCOM-A’ จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์นักลงทุนได้ไม่มากก็น้อย”
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
