กองทุนติดดาว: กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Foreign Investment Allocation” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “สินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก” ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ เพื่อแสวงหาโอกาสทำกำไรทั้งตลาด “ขาขึ้น” และ “ขาลง”


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงได้ทำการสำรวจข้อมูลในอุตสาหกรรมกองทุนและหยิบยกกองทุนในกลุ่ม “Foreign Investment Allocation” ที่น่าสนใจ มานำเสนอให้ผู้อ่านและนักลงทุนในครั้งนี้

“KT-GMO-A” ลุย “สินทรัพย์ทั่วโลก” ด้วยเงิน 1 บาท...สร้างรีเทิร์นทั้งตลาด “ขาขึ้น-ขาลง” !!!

หนึ่งในแนวคิดที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและสามารถลงทุนได้ในทุกภาวะตลาดนั่นก็คือ “การจัดสรรเงินลงทุน” (Asset Allocation) นั่นเอง นอกจากสินทรัพย์ที่นักลงทุนคุ้นเคยอย่างหุ้นและตราสารหนี้ การใช้อนุพันธ์ทางการเงินก็มีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี เมื่อผสมผสานกันอย่างเหมาะสมและลงตัวก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนได้ทั้งในช่วงตลาด “ขาขึ้น” และ “ขาลง” ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งนั่นคือจุดเด่นของกองทุนรวมที่เราคัดมาแนะนำกันในวันนี้นั่นเอง

 โดยกองทุนรวมดังกล่าวมีชื่อว่า “กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์” หรือ “KT-GMO-A” ซึ่งเป็นหนึ่งในกองภายใต้การบริหารจัดการของ ‘บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)’ และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น “กองทุน 5 ดาว” โดย “Morningstar” ด้วยเช่นกัน


ด้านรายละเอียดของ ‘KT-GMO-A’ เป็นกองทุนผสมที่กระจายการลงทุนในต่างประเทศรูปแบบฟีดเดอร์ฟันด์หรือลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองเดียว ซึ่งได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566) มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 235,372,610 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 11.78 บาทต่อหน่วย


 “สำหรับกองทุนหลักที่เลือกสรรนั้น เป็นหน่วยลงทุนของ ‘JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund Class A’ โดยจะลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากสถาบันการเงิน และตราสารตลาดเงิน โดยตรงหรือผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ‘JPMorgan Asset Management (Europe)’ เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลกทั้งช่วงตลาด ‘ขาขึ้น’ และ ‘ขาลง’ โดยมีการจำกัดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนเอาไว้ที่ 7 – 10%”

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาพอร์ตของ ‘กอง KT-GMO-A’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


โดยจะกระจายเม็ดเงินลงทุนแบ่งเป็นรายประเทศ (ณ วันที่ 30 เม.ย. 23) จะประกอบไปด้วย

-อเมริกาเหนือ                              45.1% 

-ยุโรป (ไม่รวมสหราชอาณาจักร)        17.2% 

-ญี่ปุ่น                                        13.4% 

-เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)                     9.6%  

-ตลาดเกิดใหม่                             7.8%  

-สหราชอาณาจักร                          6.9%  


“โดยสินทรัพย์ในพอร์ตที่ลงทุนนั้น ประกอบไปด้วย 1) Fixed Income 55.7%, Equity 26.2% และ Cash/cash for margin 18.1% ในขณะที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ประกอบด้วย 1) Advanced derivatives 47.5%, Currency 27.5%, Equity 21.9% และ Fixed income 3.1%”

“ในแง่ของผลการดำเนินงานของกองทุน ‘KT-GMO-A’ ตั้งแต่จัดตั้งกอง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 23) มีผลการดำเนินงานทำได้ดีอย่างสม่ำเสมอเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2.63% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด -2.04% ต่อปี) ส่วนความผันผวนของผลการดำเนินงานที่เฉลี่ยอยู่ 6.80% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 6.52% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีตั้งแต่จัดตั้งกองเคยมีผลขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ -14.30%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ ‘ครั้งแรก’ และ ‘ครั้งถัดไป’ เพียง 1 บาท เท่านั้น

สำหรับใครที่สนใจในกองทุนดังกล่าวที่ก็สามารถลงทุนได้ง่ายๆ อย่างเงื่อนไขลงทุนหรือการซื้อขั้นต่ำใน “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” อยู่ที่ 1 บาท ในส่วนของการขายก็สามารถทำได้โดยไม่มีข้อกำหนดเช่นเดียวกันกับการขายคืนแต่ก็ยังมีเงื่อนไขการได้รับเงินค่าขายคืนอยู่ที่ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (T+5)

ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันจะสามารถทำได้ทั้งผ่านช่องทางออฟไลน์อย่าง สาขาธนาคารกรุงไทยและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ หรือช่องทางออนไลน์ผ่าน ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)


“ในภาวะที่ตลาดการลงทุนยังคงมีความผันผวน การกระจายการลงทุน (Asset Allocation) อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการนำอนุพันธ์ทางการเงินมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้สามารถลงทุนได้ในทุกภาวะตลาดและช่วยจำกัดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนได้เป็นอย่างดี ‘กอง KT-GMO-A’ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ให้แก่ผู้ลงทุนที่อยากจะกระจายการลงทุนหรือต้องการเพิ่มความหลากหลายให้แก่พอร์ตลงทุนได้เป็นอย่างดี”


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน