กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Global Equity” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุน “หุ้นทั่วโลก” ของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต


แม้ปัจจุบัน “ตลาดหุ้นทั่วโลก” ได้เจอปัจจัยกดดันจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามากระทบจนส่งผลลบต่อการค้าระหว่างประเทศ ไม่เพียงเท่านี้ยังส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบ


ดังนั้น หากพูดถึงแง่ของการลงทุนก็ทำให้นักลงทุนต้องคัด “เลือกลงทุนมากขึ้น” (Selective Buy) เพื่อลดความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงได้นำ “กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก” ที่มีธีมการลงทุนน่าสนใจ มาแบ่งปันให้ผู้อ่านและนักลงทุนสายหุ้นต่างประเทศมาแบ่งปันกันในครั้งนี้

“KKP GNP RMF-UH” ลุย “หุ้นชั้นนำทั่วโลก” อนาคตไกล-ตอบโจทย์เกษียณ

โดยกองทุนดังกล่าวมีชื่อว่า “กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์” หรือ “KKP GNP RMF-UH” ที่เป็นหนึ่งในกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ ‘บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด’ และเป็นกองทุน “5 ดาว” ที่ได้รับการจัดอันดับจาก “มอร์นิ่งสตาร์” อีกด้วย


สำหรับรายละเอียดของอื่นๆ นั้น กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกแบบฟีดเดอร์ฟันด์ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเป็นกองหลักเพียงกองเดียว โดยได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 175,163,038 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 16.24 บาทต่อหน่วย

“ด้านนโยบายลงทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Capital Group New Perspective Fund โดยกองทุนดังกล่าวจะเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำทั่วโลกซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่แข็งแกร่ง ที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต”


โดยกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของโลกในอนาคต เช่น การขยายตัวของเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเตอร์เน็ต การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางและกำลังบริโภคของ Emerging Market รวมทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของ ‘กอง KKP GNP RMF-UH’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


ส่วนการกระจายเม็ดเงินลงทุนหรือการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 30 ก.ย. 23) แบ่งแยกเป็นรายประเทศ 5 อันดับแรก ประกอบไปด้วย

-อเมริกาเหนือ                     54.5%

-ยุโรป                                27.6%

-ตลาดเกิดใหม่                     5.8%

-ญี่ปุ่น                                2.7%

-แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น)          2.0%

โดย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนหลักลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย

-Information technology         19.4%

-Health care                        16.5%

-Consumer discretionary        12.5%

-Industrials                         11.9%

-Financials                          10.0%

“ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกอง ‘KKP GNP RMF-UH’ นับตั้งแต่จัดตั้งกอง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 23) ผลการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 10.91% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 11.74% ต่อปี) แต่ก็แลกมาด้วยความผันผวนของผลการดำเนินงานที่เฉลี่ยอยู่ 19.67% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 17.95% ต่อปี) อย่างไรก็ดีช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -35.24%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1,000 บาท เท่านั้น

สำหรับนักลงทุนที่สนใจอยากจะเข้าลงทุนในกองทุนดังกล่าว ก็สามารถลงทุนด้วยเงินเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ตามเงื่อนไข “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” และส่วนการจะขายคืนสามารถทำได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำ เพียงแต่ต้องมียอดคงเหลือขั้นต่ำอยู่ที่ 100 หน่วย และการจะได้รับเงินค่าขายคืนอยู่ที่ 4 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (T+4)

ทั้งนี้ รายละเอียดการซื้อขายก็คงจะพลาดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงสำหรับช่องทางการซื้อขายของกองนั้น ก็สามารถทำได้ผ่านช่องทางออฟไลน์อย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เกียรตินาคินภัทร จำกัดและผู้สนับสนุนการขายหรือผู้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดตั้งขึ้น


“แม้ว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังคงมีความผันผวนอยู่ต่อเนื่อง จากปัจจัยกดดันที่เข้ามาทั้ง ‘ใหม่’ และ ‘ปัจจัยเดิม’ ก่อนหน้าที่ยังไม่คลี่คลาย อย่างไรก็ตามจังหวะที่ตลาดย่อบนพื้นฐานที่ยังแข็งแกร่ง ก็อาจะเป็น ‘โอกาสในการลงทุน’ เช่นเดียวกัน ซึ่งหากจับจังหวะลงทุนที่เหมาะสมก็อาจทำให้พอร์ตการลงทุนสร้างผลตอบแทนได้แม้ในสภาวะที่ตลาดทุนไม่เอื้อต่อการลงทุน”


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน