ลายแทงกองทุน: โลกกำลังเผชิญภัยธรรมชาติที่สุดขั้วมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากภาวะ “โลกเดือด” ที่ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ


“การลงทุนอย่างยั่งยืน” (Sustainable Investment) ซึ่งเป็นแนวคิดการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จึงได้รับความนิยมและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก


ถือเป็นหนึ่งใน Megatrend ของโลกการลงทุนเลยทีเดียว


เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่า การลงทุนนั้นเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ ESG จริงๆ ทาง “สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” (ก.ล.ต.) ก็มี “กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน” หรือ “SRI Fund” (Sustainable & Responsible Investing Fund)


ที่จะทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่ากองทุนที่ได้ “SRI Fund” นั้น จะมีนโยบายลงทุนในกิจการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืน หรือ ESG จริงๆ


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ได้คัดเอา 4 “กองทุนเด่น” ในธีม “หุ้น ESG” สไตล์ “SRI Fund” ที่น่าสนใจมาฝากกัน

เปิด 4 "กองทุนเด่น" ธีม "หุ้น ESG" …รักษ์โลก-สไตล์ "SRI Fund"

สำหรับ “SRI Fund” มีนโยบายลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืน หรือ ESG (Environmental, Social และ Governance) เป็นหลัก โดยกิจการต่างๆ ที่ “SRI Fund” เข้าไปลงทุนนั้นต้องมีมาตรการที่คำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงมีบรรษัทภิบาลที่ดี เป็นสำคัญ


“ดังนั้น ‘SRI Fund’ จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินของผู้ลงทุนไปลงทุนเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง และบลจ. ก็เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของ ‘SRI Fund’ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน”


สำหรับ 4 “กองทุนเด่น” ที่คัดมาในครั้งนี้ เป็นกองหุ้นทั้งหมด แบ่งเป็น “กองหุ้นโลก” 2 กอง และ “กองหุ้นไทย” อีก 2 กอง ประกอบด้วย


- “UESG: กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์” ของบลจ.ยูโอบี เป็น Feeder Fund อยู่ในกลุ่ม “กองหุ้นโลก” (Global Equity) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ที่มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและส่งเสริมการลงทุนด้น ESG โดยมีกำรนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาพิจารณาใช้ในกระบวนการลงทุน โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก ‘Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR’ ที่บริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V.

-ถัดมาเป็น “K-CHANGE-A(A): กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า” ของบลจ.กสิกรไทย เป็น Feeder Fund อยู่ในกลุ่ม “กองหุ้นโลก” (Global Equity) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ที่มีมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมและหรือสิ่งแวดล้อม


ผ่านกองทุนหลัก ‘Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)’ ที่มีนโยบายเน้นลงทุนหุ้นทั่วโลกของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และหรือบริการที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมและหรือสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการโดย Baillie Gifford & Co Limited


-มาต่อกันที่กลุ่ม “กองหุ้นไทย” กันบ้าง ได้แก่ “KTBTHAICG-A: กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมภิบาลไทย ชนิดสะสมมูลค่า” ของบลจ.กรุงไทย อยู่ในกลุ่มกองหุ้นทั่วไป “Equity General” ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งการพิจารณาการกํากับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

-ปิดท้ายกันด้วย “TISCOWB-A: กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป” ของบลจ.ทิสโก้ อยู่ในกลุ่มกองหุ้นทั่วไป “Equity General” ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET Well- being (SETWB)


“การลงทุนอย่างยั่งยืน” โดยร่วมสนุบสนุนธุรกิจที่คำนึงถึงเรื่องของ ESG จริงๆ นั้น ก็เป็นการมีส่วนร่วมในการรักษ์โลกผ่านช่องทางของการลงทุน และ “SRI Fund” ก็ทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่ากิจการที่กองทุนนั้นๆ เข้าไปลงทุนจะคำนึงถึงเรื่องของ ESG อย่างแท้จริง ไม่ใช่มีแค่ชื่อเท่านั้น


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน