สาระ Fund วันละนิด: วันนี้ จะพามาส่องอีกธีมที่ “สุดแป๊ก” ไม่ปังอย่างที่คาด ทำนักลงทุน “ขาดทุนยับ” ไปตามๆ กัน


นั่นก็คือ “ธีมพลังงานสะอาด” หรือ “Clean Energy” นั่นเอง โดยกองทุน 80% ยัง “แดงเดือด” ปีนี้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ -11.92%


โดย 6 กองที่อาการหนักสุด ขาดทุนจากราคา IPO เฉลี่ยกว่า -56% ซึ่งถือว่า “ไม่น้อย” และปีนี้ผลตอบแทนก็ยังคง “ติดลบ” กันถ้วนหน้าเฉลี่ย -22.51% ท่ามกลางกระแสรักษ์โลกที่กำลังมาแรง


นั่นขนาดอยู่ในสมัย “เดโมแครต” (Democratic Party) เรืองอำนาจ ให้ความสำคัญเรื่องโลกร้อนสุดๆ “Go Green” นี่กลับสู่ยุคของ “โดนัลด์ ทรัมป์” แห่งริพับลิกัน (Republican Party) ที่ในสมัยที่เคยดำรงตำแหน่งได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงปารีสเพื่อควบคุมภาวะโลกร้อนมาแล้ว


สำหรับ 6 กองทุน ใน “ธีม Clean Energy” ที่อาการหนักเป็นกองทุนอะไรบ้างนั้น ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ รวบรวมเอาไว้ให้แล้ว ตามไปดูพร้อมๆ กันได้เลย

6 กองทุน ธีม "Clean Energy" ผลงาน "สุดแป๊ก"...ขาดทุนยับจาก IPO เฉลี่ย -56%

จากการสำรวจผลงานของกลุ่มกองทุน “Clean Energy” พบว่า ทั้ง 20 กองทุน ปีนี้ผลงานยังไม่สู้ดีนักเฉลี่ยติดลบ -11.92% กว่า 80% ผลตอบแทนยัง “ติดลบ” มีเพียง 20% เท่านั้น ที่โชว์ผลตอบแทนเป็น “บวก” ได้ในปีนี้ โดยกองที่มีผลงาน “ดีสุด” ทำได้ +7.24% ส่วนกองที่มีผลงาน “แย่สุด” ติดลบ -35.99% หรือต่างกันอยู่ 43.23%


สำหรับ 6 กอง ที่อาการหนัดสุด (ไม่นับรวมชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเดียวกัน) ปีนี้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ -22.51% ขาดทุนจากราคา IPO เฉลี่ยกว่า -56% ประกอบด้วย


- “TNEWENGY: กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy” ของบลจ.ทิสโก้ จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2021 ปัจจุบัน (ณ วันที่ 13 พ.ย. 24) NAV เหลือ 1.89 บาท หรือขาดทุนจาก IPO ไป -81% ผลตอบแทนปีนี้ยังติดลบอยู่ -35.99% โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก ‘Invesco WilderHill Clean Energy’


- “PRINCIPAL GCLEAN-A: กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า” ของบลจ.พรินซิเพิล จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2021 ปัจจุบัน (ณ วันที่ 13 พ.ย. 24) NAV เหลือ 4.84 บาท หรือขาดทุนจาก IPO ไป -52% ผลตอบแทนปีนี้ยังติดลบอยู่ -25.57% โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก ‘iShares Global Clean Energy UCITS ETF’

- “KT-GREEN-A: กองทุนเปิดเคแทม Green Energy ชนิดสะสมมูลค่า” ของบลจ.กรุงไทย จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2023 ปัจจุบัน (ณ วันที่ 13 พ.ย. 24) NAV เหลือ 6.09 บาท หรือขาดทุนจาก IPO ไป -39% ผลตอบแทนปีนี้ยังติดลบอยู่ -24.17% โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก ‘Schroder International Selection Fund Global Energy Transition “C (USD)”’


- “SCBCLEANA: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)” ของบลจ.ไทยพาณิชย์ จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2021 ปัจจุบัน (ณ วันที่ 12 พ.ย. 24) NAV เหลือ 3.60 บาท หรือขาดทุนจาก IPO ไป -64% ผลตอบแทนปีนี้ยังติดลบอยู่ -17.46% โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก ‘BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION, Class I Capitalisation (EUR)’


- “DAOL-TENERGY: กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี” ของบลจ.ดาโอ จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2021 ปัจจุบัน (ณ วันที่ 12 พ.ย. 24) NAV เหลือ 3.19 บาท หรือขาดทุนจาก IPO ไป -68% ผลตอบแทนปีนี้ยังติดลบอยู่ -17.41% โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก ‘BNP Paribas Funds Energy Transition, Class I CAP (EUR)’


- “ES-GGREEN: กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Green Energy” ของบลจ.อีสท์สปริง จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2020 ปัจจุบัน (ณ วันที่ 12 พ.ย. 24) NAV เหลือ 7.04 บาท หรือขาดทุนจาก IPO ไป -30% ผลตอบแทนปีนี้ยังติดลบอยู่ -14.45% โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก ‘KBI Global Energy Transition Class E USD’


สำหรับธีม “Clean Energy” เป็นหนึ่งในธีมการลงทุนที่ถูกมองว่าเป็นธีมแห่งอนาคต เพราะปัญหาโลกเดือดนับวันยิ่งทวีความรุนแรง อย่างไรก็ตามดูเหมือนผลงานของกองทุนในกลุ่มนี้ กลับมีสภาพตรงกันข้าม สาละวันเตี้ยลง ยิ่งการกลับมาของ “โดนัลด์ ทรัมป์” ผู้เชื่อว่า “EVW เป็นการทำร้ายอุตสาหกรรมเครื่องยนต์สันดาป ก็คงต้องจับตาดูสถานการณ์ของธีมการลงทุนนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป


ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน